起强圉作噩，尽著雍阉茂，凡二年。

起于丁酉年，止于戊戌年，共二年。

太祖高皇帝上之下三年（丁酉，公元前二零四年）

汉高祖三年（丁酉，公元前204年）

冬，十月，韩信、张耳以兵数万东击赵。赵王及成安君陈馀闻之，聚兵井陉口，号二十万。

冬季，十月，韩信、张耳率兵数万人向东击赵。赵王及成安君陈馀闻之，在井陉口聚集兵力，号称二十万。

广武君李左车说成安君曰：“韩信、张耳乘胜而去国远斗，其锋不可当。臣闻‘千里馈粮，士有饥色；樵苏后爨，师不宿饱。’今井陉之道，车不得方轨，骑不得成列；行数百里，其势粮食必在其后。愿足下假臣奇兵三万人，从间路绝其辎重；足下深沟高垒勿与战。彼前不得斗，退不得还，野无所掠，不至十日，而两将之头可致于麾下；否则必为二子所擒矣。”成安君尝自称义兵，不用诈谋奇计，曰：“韩信兵少而疲，如此避而不击，则诸侯谓吾怯而轻来伐我矣。”

广武君李左车劝说成安君道：“韩信、张耳乘胜离开本国远道作战，其锋芒不可抵挡。我听说：‘千里运送粮食，士兵会有饥色；临时砍柴割草做饭，军队就不能经常吃饱。’如今井陉的道路，车辆不能并行，骑兵不能成列；行军数百里，其势粮草辎重必定落在后面。希望足下拨给我奇兵三万人，从小路截断他们的辎重；足下则深沟高垒，坚守不出战。他们向前无法交战，向后无法退回，野外没有东西可抢掠，不出十天，这两个将领的头颅就可以送到您的麾下；否则，必定会被他们两人所俘虏。”成安君向来以义兵自称，不用诈谋奇计，说：“韩信兵少而疲惫，如果这样避而不击，那么诸侯会认为我胆怯而轻易来攻打我。”

韩信使人间视，知其不用广武君策，则大喜，乃敢引兵遂下。未至井陉口三十里，止舍。夜半，传发，选轻骑二千人，人持一赤帜，从间道萆山而望赵军。诫曰：“赵见我走，必空壁逐我；若疾入赵壁，拔赵帜，立汉赤帜。”令其裨将传餐，曰：“今日破赵会食！”诸将皆莫信，佯应曰：“诺。”信曰：“赵已先据便地为壁；且彼未见吾大将旗鼓，未肯击前行，恐吾至阻险而还也。”乃使万人先行，出，背水陈。赵军望见而大笑。平旦，信建大将旗鼓，鼓行出井陉口；赵开壁击之，大战良久。于是信与张耳佯弃鼓旗，走水上军；水上军开入之，复疾战。赵果空壁争汉旗、鼓，逐信、耳。信、耳已入水上军，军皆殊死战，不可败。信所出奇兵二千骑共候赵空壁逐利，则驰入赵壁，皆拔赵旗，立汉赤帜二千。赵军已不能得信等，欲还归壁；壁皆汉赤帜，见而大惊，以为汉皆已得赵王将矣，兵遂乱，遁走，赵将虽斩之，不能禁也。于是汉兵夹击，大破赵军，斩成安君泜水上，禽赵王歇。诸将效首虏，毕贺，因问信曰：“兵法：‘右倍山陵，前左水泽。’今者将军令臣等反背水陈，曰‘破赵会食’，臣等不服，然竟以胜，此何术也？”信曰：“此在兵法，顾诸君不察耳！兵法不曰‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’？且信非得素拊循士大夫也，此所谓‘驱市人而战之’，其势非置之死地，使人人自为战。今予之生地，皆走，宁尚可得而用之乎？！”诸将皆服，曰：“善！非臣所及也。”

韩信派人暗中侦察，得知陈馀不用广武君的计策，大喜，才敢领兵直下。距离井陉口三十里时，停下宿营。半夜，传令出发，挑选轻骑兵二千人，每人持一面红旗，从小路隐蔽在山上观察赵军。告诫他们说：“赵军见我军败退，必定空营追赶我们；你们要迅速冲入赵军营垒，拔掉赵军旗帜，立起汉军的红旗。”又令副将传令吃便餐，说：“今天打败赵军后再会餐！”将领们都不相信，假意应答说：“诺。”韩信说：“赵军已先占据便利地形安营；而且他们没看见我大将的旗鼓，不肯轻易攻击我们的前锋，是怕我们遇到险阻而退兵。”于是派一万人先行，出营背靠河水摆开阵势。赵军望见大笑。天明，韩信树起大将旗鼓，鼓噪行军出井陉口；赵军开营迎击，大战良久。于是韩信与张耳假装丢弃旗鼓，逃往水边军阵；水边军阵开门接纳他们，再次拼死搏战。赵军果然空营争夺汉军旗鼓，追击韩信、张耳。韩信、张耳已入水边军阵，全军都拼死战，不可击败。韩信派出的二千奇兵骑兵，等候赵军空营争利，便飞驰攻入赵营，全部拔掉赵旗，立起二千面汉军红旗。赵军已无法捉到韩信等人，想退回营垒；见营垒中全是汉军红旗，大惊，以为汉军已全部俘获了赵王和将领，军队于是大乱，四散逃跑，赵将虽然斩杀逃兵也无法禁止。于是汉兵夹击，大破赵军，在泜水之上斩杀成安君，活捉赵王歇。将领们献上首级和俘虏，纷纷祝贺，趁机问韩信说：“兵法上说：‘右边和背后靠山陵，前边和左边临水泽。’今天将军令我们反其道而行之，背水列阵，还说‘破赵会食’，我们都不服，然而最终竟然取胜，这是什么战术？”韩信说：“这本在兵法之中，只是诸位没有察觉罢了！兵法不也说‘陷之死地而后生，置之亡地而后存’吗？况且我并非平时就得以抚循训练这些士大夫，这正是所谓‘驱赶市井之人去作战’，其势若不置之死地，使人人自为生存而战；如果给他们生地，大家都跑了，难道还能用他们吗？！”将领们都佩服说：“好！这不是我们所能赶得上的。”

信募生得广武君者予千金。有缚致麾下者，信解其缚，东乡坐，师事之。问曰：“仆欲北攻燕，东代齐，何若而有功？”广武君辞谢曰：“臣败亡之虏，何足以权大事乎！”信曰：“仆闻之，百里奚居虞而虞亡，在秦而秦霸；非愚于虞而智于秦也，用与不用，听与不听也。诚令成安君听足下计，若信者亦已为禽矣。以不用足下，故信得侍耳。今仆委心归计，愿足下勿辞。”广武君曰：“今将军涉西河，虏魏王，禽夏说；东下井陉，不终朝而破赵二十万众，诛成安君；名闻海内，威震天下，农夫莫不辍耕释耒，衤俞衣甘食，倾耳以待命者，此将军之所长也。然而众劳卒罢，其实难用。今将军欲举倦敝之兵，顿之燕坚城之下，欲战不得，攻之不拔，情见势屈；旷日持久，粮食单竭。燕既不服，齐必距境以自强。燕、齐相持而不下，则刘、项之权未有所分也，此将军所短也。善用兵者，不以短击长而以长击短。”韩信曰：“然则何由？”广武君对曰：“方今为将军计，莫如按甲休兵，镇抚赵民，百里之内，牛酒日至，以飨士大夫；北首燕路，而后遣辨士奉咫尺之书，暴其所长于燕，燕必不敢不听从。燕已从而东临齐，虽有智者，亦不知为齐计矣。如是，则天下事皆可图也。兵固有先声而后实者，此之谓也。”韩信曰：“善！”从其策，发使使燕，燕从风而靡；遣使报汉，且请以张耳王赵，汉王许之。楚数使奇兵渡河击赵，张耳、韩信往来救赵，因行定赵城邑，发兵诣汉。

韩信悬赏能活捉广武君的人赐予千金。有人捆绑着送至麾下，韩信解开他的绳索，让他面向东坐，像对待老师一样侍奉他。问道：“我想北攻燕国，东伐齐国，怎么做才能成功？”广武君推辞说：“我是败军之将、亡国之虏，哪里足够用来权衡大事呢！”韩信说：“我听说，百里奚在虞国而虞国灭亡，在秦国而秦国称霸；并非他在虞国时愚蠢而在秦国时聪明，而是在于国君用与不用，听与不听。如果成安君听从您的计策，像我韩信这样的人也已被俘虏了。因为不用您，所以我才能侍奉您。如今我全心全意听从您的计策，希望您不要推辞。”广武君说：“如今将军渡过西河，俘虏魏王，擒获夏说；东下井陉，不到一个早晨就击破赵国二十万大军，诛杀成安君；名闻海内，威震天下，农夫没有不放下农具停止耕作，穿好衣吃美食，侧耳倾听等待命令的，这是将军的长处。然而将士劳苦、士卒疲惫，实际上很难再用。如今将军想发动疲惫的军队，停留在燕国坚固的城池之下，想战不能，攻打不下，实情暴露，势态屈服；旷日持久，粮食耗尽。燕国既不屈服，齐国必定据守边境以自强。燕、齐相持不下，那么刘邦、项羽的权势就无法分出，这是将军的短处。善于用兵的人，不用短处攻击长处，而用长处攻击短处。”韩信说：“既然如此，那么该怎么办？”广武君回答说：“如今为将军计策，不如按兵不动，休整士卒，镇抚赵国百姓，百里之内，每天送来牛酒，以宴请将士；摆出北向燕国的姿态，然后派遣辩士奉咫尺之书，在燕国显露您的长处，燕国必定不敢不听从。燕国顺从后，再向东临近齐国，即使有智者，也无法为齐国出谋划策了。像这样，那么天下的大事都可以图谋了。兵法本来就有先造声势而后实际行动的，说的就是这个。”韩信说：“好！”听从了他的计策，派遣使者出使燕国，燕国闻风而降；又派使者回报汉王，并请求立张耳为赵王，汉王应允。楚国多次派奇兵渡河袭击赵国，张耳、韩信往来救援，顺便平定赵国的城邑，发兵送往汉王处。

甲戌晦，日有食之。十一月，癸卯晦，日有食之。

十月三十日，发生日食。十一月三十日，发生日食。

随何至九江，九江太宰主之，三日不得见。随何说太宰曰：“王之不见何，必以楚为强，以汉为弱也。此臣之所以为使。使何得见，言之而是，大王所欲闻也；言之而非，使何等二十人伏斧质九江市，足以明王倍汉而与楚也。”太宰乃言之王。王见之。随何曰：“汉王使臣敬进书大王御者，窃怪大王与楚何亲也！”九江王曰：“寡人北乡而臣事之。”随何曰：“大王与项王俱列为诸侯，北乡而臣事之者，必以楚为强，可以托国也。项王伐齐，身负版筑，为士卒先。大王宜悉九江之众，身自将之，为楚前锋；今乃发四千人以助楚。夫北面而臣事人者，固若是乎？汉王入彭城，项王未出齐也。大王宜悉九江之兵渡淮，日夜会战彭城下；大王乃抚万人之众，无一人渡淮者，垂拱而观其孰胜。夫托国于人者，固若是乎？大王提空名以乡楚而欲厚自托，臣窃为大王不取也！然而大王不背楚者，以汉为弱也。夫楚兵虽强，天下负之以不义之名，以其背盟约而杀义帝也。汉王收诸侯，还守成皋、荥阳，下蜀、汉之粟，深沟壁垒，分卒守徼乘塞。楚人深入敌国八九百里，老弱转粮千里之外。汉坚守而不动，楚进则不得攻，退则不能解，故曰楚兵不足恃也。使楚胜汉，则诸侯自危惧而相救。夫楚之强，适足以致天下之兵耳。故楚不如汉，其势易见也。今大王不与万全之汉而自托于危亡之楚，臣窃为大王惑之！臣非以九江之兵足以亡楚也；大王发兵而倍楚，项王必留；留数月，汉之取天下可以万全。臣请与大王提剑而归汉，汉王必裂地而封大王；又况九江必大王有也。”九江王曰：“请奉命。”阴许畔楚与汉，未敢泄也。

随何来到九江，九江太宰负责接待，三天未能见到黥布。随何劝说太宰道：“大王不召见我，必定是因为认为楚国强大，汉国弱小。这正是我作为使者的原因。如果让我得以召见，说得对，是大王想听的；说得不对，让我们这二十人伏尸于九江集市，也足以表明大王背叛汉国而与楚国结交。”太宰于是报告给黥布。黥布召见他。随何说：“汉王派我敬呈书信给大王，私下里奇怪大王与楚国为何如此亲密！”九江王说：“我面向北以臣子之礼事奉他。”随何说：“大王与项王同列为诸侯，面向北以臣子之礼事奉他，必定是认为楚国强大，可以托付国家。项王讨伐齐国，亲自背负筑墙的工具，身先士卒。大王应当悉数调动九江的军队，亲自率领，作为楚军的前锋；如今却只派四千人去协助楚国。面向北事奉他人的人，本来是这样的吗？汉王攻入彭城，项王还未离开齐国。大王应当悉数调动九江的兵力渡过淮河，日夜在彭城下会战；大王却只安抚着一万人的军队，没有一个人渡过淮河，袖手旁观他们谁胜谁负。把国家托付给他人的人，本来是这样的吗？大王提着空名向着楚国而想深自托付，我私下里认为大王不该采取这种做法！然而大王不背叛楚国，是因为认为汉国弱小。楚兵虽然强大，天下却让他们背负不义之名，因为他们背弃盟约而杀害义帝。汉王招收诸侯，退守成皋、荥阳，运来蜀、汉的粮食，深沟高垒，分兵把守边塞。楚人深入敌国八九百里，老弱在千里之外转运粮食。汉军坚守不动，楚军进不能攻，退不能解，所以说楚兵不足以依靠。如果楚国战胜汉国，那么诸侯人人自危而互相救援。楚国的强大，恰好招致天下的兵力来攻打它。所以楚国不如汉国，其势显而易见。如今大王不与万全的汉国结交，而自托于危亡的楚国，我私下里为大王感到困惑！我并非认为九江的兵力足以灭亡楚国；大王起兵背叛楚国，项王必定留下来；留守几个月，汉王夺取天下就可以万无一失。我请求与大王提剑归顺汉国，汉王必定裂土封大王；更何况九江必定还是大王所有。”九江王说：“请服从命令。”暗中许诺背叛楚国归顺汉国，未敢泄露。

楚使者在九江，舍传舍，方急责布发兵。随何直入，坐楚使者上，曰：“九江王已归汉，楚何以得发兵？”布愕然。楚使者起。何因说布曰：“事已构，可遂杀楚使者，无使归，而疾走汉并力。”布曰：“如使者教。”于是杀楚使者，因起兵而攻楚。

楚国的使者在九江，住在客馆，正急切地催促黥布发兵。随何径直走进去，坐在楚国使者的上席，说：“九江王已经归顺汉国，楚国凭什么能征发他的兵力？”黥布愕然。楚国使者起身。随何趁机劝说黥布道：“事情已经构成，可以顺势杀掉楚国使者，不要让他回去，而快速投奔汉国合力作战。”黥布说：“就照使者的指教办。”于是杀掉楚国使者，起兵攻打楚国。

楚使项声、龙且攻九江，数月，龙且破九江军。布欲引兵走汉，恐楚兵杀之，乃间行与何俱归汉。十二月，九江王至汉。汉王方踞床洗足，召布入见。布大怒，悔来，欲自杀；及出就舍，帐御、饮食、从官皆如汉王居，布又大喜过望。于是乃使人入九江；楚已使项伯收九江兵，尽杀布妻子，布使者颇得故人、幸臣，将众数千人归汉。汉益九江王兵，与俱屯成皋。

楚国派项声、龙且进攻九江，几个月后，龙且击破九江的军队。黥布想率兵投奔汉国，害怕楚兵杀他，于是从小路与随何一同归顺汉国。十二月，九江王到达汉营。汉王正坐在床边洗脚，召黥布入内相见。黥布大怒，后悔前来，想自杀；等到出来前往馆舍，发现帐幕、饮食、随从官员都和汉王所居的一样，黥布又大喜过望。于是派人进入九江；楚国已经派项伯收编了九江的兵力，杀尽了黥布的妻子儿女，黥布的使者找到不少老朋友 and 宠臣，率领几千人归顺汉国。汉王增加了九江王的兵力，与他一同驻守成皋。

楚数侵夺汉甬道，汉军乏食。汉王与郦食其谋桡楚权。食其曰：“昔汤伐桀，封其后于杞；武王伐纣，封其后于宋。今秦失德弃义，侵伐诸侯，灭其社稷，使无立锥之地，陛下诚能复立六国之后，此其君臣、百姓必皆戴陛下之德，莫不乡风慕义，愿为臣妾。德义已行，陛下南乡称霸，楚必敛衽而朝。”汉王曰：“善！趣刻印，先生因行佩之矣。”食其未行，张良从外来谒。汉王方食，曰：“子房前！客有为我计桡楚权者。”具以郦生语告良，曰：“何如？”良曰：“谁为陛下画此计者？陛下事去矣！”汉王曰：“何哉？”对曰：“臣请借前箸，为大王筹之。昔汤、武封桀、纣之后者，度能制其死生之命也；今陛下能制项籍之死命乎？其不可一也。武王入殷，表商容之闾，释箕子之囚，封比干之墓，今陛下能乎？其不可二也。发巨桥之粟，散鹿台之钱，以赐贫穷，今陛下能乎？其不可三也。殷事已毕，偃革为轩，倒载干戈，示天下不复用兵，今陛下能乎？其不可四也。休马华山之阳，示以无为，今陛下能乎？其不可五也。放牛桃林之阴，以示不复输积，今陛下能乎？其不可六也。天下游士，离其亲戚，弃坟墓，去故旧，从陛下游者，徒欲日夜望咫尺之地；今复立六国之后，天下游士各归事其主，从其亲戚，反其故旧、坟墓，陛下与谁取天下乎？其不可七也。且夫楚唯无强，六国立者复桡而从之，陛下焉得而臣之？其不可八也。诚用客之谋，陛下事去矣！”汉王辍食，吐哺，骂曰：“竖儒几败而公事！”令趣销印。

楚军多次侵夺汉军的甬道，汉军缺乏粮食。汉王与郦食其商量削弱楚国的权势。食其说：“昔日商汤讨伐夏桀，封夏桀的后代在杞国；周武王讨伐商纣，封商纣的后代在宋国。如今秦朝失德弃义，侵伐诸侯，灭亡他们的国家，使他们没有立锥之地，陛下如果能重新立六国的后代，他们的君臣、百姓必定都感激陛下的恩德，无不向风慕义，愿意做陛下的臣妾。德义已经施行，陛下南面称霸，楚国必定敛衽来朝。”汉王说：“好！赶快刻印，先生顺便佩带前去。”食其还未出发，张良从外面来谒见。汉王正在吃饭，说：“子房上前！有客为我出谋划策削弱楚国权势的。”把郦食其的话全部告诉了张良，问：“怎么样？”张良说：“是谁为陛下画此计策的？陛下的帝业要完了！”汉王说：“为什么？”回答说：“臣请借用您面前的筷子，为您筹划一下。昔日商汤、周武王封桀、纣的后代，是估计能控制他们的生死命运；如今陛下能控制项羽的死命吗？这是第一不可。武王进入殷都，表彰商容的闾里，释放箕子的囚禁，修封比干的坟墓，如今陛下能做到吗？这是第二不可。发放巨桥的粮食，散发鹿台的钱财，以赐予贫穷百姓，如今陛下能做到吗？这是第三不可。殷商之事已毕，废弃战车改为乘车，倒载干戈，向天下表示不再用兵，如今陛下能做到吗？这是第四不可。在华山之阳放牧战马，表示无所作为，如今陛下能做到吗？这是第五不可。在桃林之阴放牧牛群，表示不再运输积聚，如今陛下能做到吗？这是第六不可。天下的游士，离开他们的亲戚，抛弃祖坟，离开故旧，跟随陛下游历，只是想日夜盼望得到尺土之地；如今重新立六国的后代，天下的游士各自回去事奉他们的君主，跟随他们的亲戚，返回他们的故旧和祖坟，陛下与谁去夺取天下呢？这是第七不可。况且楚国只要不强大，立起来的六国又会屈从于它，陛下怎么能让他们臣服呢？这是第八不可。如果真的采用这位客人的谋划，陛下的帝业就完了！”汉王停下吃饭，吐出食物，骂道：“这书呆子几乎败坏了老子的大事！”下令赶快销毁印玺。

荀悦论曰：夫立策决胜之术，其要有三：一曰形，二曰势，三曰情。形者，言其大体得失之数也；势者，言其临时之宜、进退之机也；情者，言其心志可否之实也。故策同、事等而功殊者，三术不同也。

荀悦论述道：确立策略决胜的方法，其要点有三：一是形，二是势，三是情。形，是说得失大体上的气数；势，是说临时适宜的进退时机；情，是说心志可否的实情。所以策略相同、事情相等而功效不同，是因为这三种方法运用得不同。

初，张耳、陈馀说陈涉以复六国，自为树党；郦生亦说汉王。所以说者同而得失异者，陈涉之起，天下皆欲亡秦；而楚、汉之分未有所定，今天下未必欲亡项也。故立六国，于陈涉，所谓多己之党而益秦之敌也；且陈涉未能专天下之地也，所谓取非其有以与于人，行虚惠而获实福也。立六国，于汉王，所谓割己之有而以资敌，设虚名而受实祸也。此同事而异形者也。

起初，张耳、陈馀劝说陈涉恢复六国，为自己树立党羽；郦生也这样劝说汉王。他们劝说的内容相同而得失不同，是因为陈涉起兵时，天下人都想灭亡秦朝；而楚、汉的分野尚未确定，如今天下人未必都想灭亡项羽。所以立六国，对陈涉来说，是增加自己的党羽而增加秦朝的敌人；而且陈涉未能独占天下之地，这是拿不属于自己的东西送人，行虚惠而获实福。立六国，对汉王来说，是割让自己的领地去资助敌人，设虚名而受实祸。这是事情相同而形势不同的例子。

及宋义待秦、赵之毙，与昔卞庄刺虎同说者也。施之战国之时，邻国相攻，无临时之急，则可也。战国之立，其日久矣，一战胜败，未必以存亡也；其势非能急于亡敌国也；进乘利，退自保，故累力待时，承敌之毙，其势然也。今楚、赵所起，其与秦势不并立，安危之机，呼吸成变，进则定功，退则受祸。此同事而异势者也。

至于宋义等待秦、赵两败俱伤，与从前卞庄子刺虎的说法相同。这用在战国时期，邻国互相攻伐，没有临时的急迫危难，是可以的。战国并立的局面已经很久，一战的胜败未必决定存亡，其势不能急于灭亡敌国；进可以乘利，退可以自保，所以积蓄力量等待时机，乘敌之弊，其势理当如此。如今楚、赵起兵，与秦朝的势态不能并立，安危的机变在呼吸之间，进则奠定功业，退则遭受祸患。这是事情相同而势态不同的例子。

伐赵之役，韩信军于泜水之上而赵不能败。彭城之难，汉王战于睢水之上，士卒皆赴入睢水而楚兵大胜。何则？赵兵出国迎战，见可而进，知难而退，怀内顾之心，无出死之计；韩信军孤在水上，士卒必死，无有二心，此信之所以胜也。汉王深入敌国，置酒高会，士卒逸豫，战心不固；楚以强大之威而丧其国都，士卒皆有愤激之气，救败赴亡之急，以决一旦之命，此汉之所以败也。且韩信选精兵以守，而赵以内顾之士攻之；项羽选精兵以攻，而汉以怠惰之卒应之，此同事而异情者也。

攻打赵国的战役中，韩信在泜水之上列阵而赵军不能击败他。彭城的危难中，汉王在睢水之上作战，士卒都落入睢水而楚兵大胜。为什么呢？赵兵离开本国迎战，见有利就进，知困难就退，怀有顾念家乡的心思，没有拼死决战的打算；韩信的军队孤立在水边，士卒面临死地，没有二心，这是韩信获胜的原因。汉王深入敌国，置酒高会，士卒安逸快乐，战斗意志不坚固；楚国以强大的威势而丧失了国都，士卒都有愤激之气，有挽救失败、奔赴死亡的急迫感，以决一朝之命，这是汉军失败的原因。况且韩信挑选精兵防守，而赵军用顾念家乡的士兵去攻打；项羽挑选精兵进攻，而汉军用懈怠的士卒去迎战，这是事情相同而情实不同的例子。

故曰：权不可豫设，变不可先图。与时迁移，应物变化，设策之机也。

所以说：权变不可预先设定，变化不可事先图谋。随时代而迁移，顺应事物而变化，这是设定策略的枢机。

汉王谓陈平曰：“天下纷纷，何时定乎？”陈平曰：“项王骨鲠之臣亚父、钟离昩、龙且、周殷之属，不过数人耳。大王诚能捐数万斤金，行反间，间其君臣，以疑其心。项王为人，意忌信谗，必内相诛，汉因举兵而攻之，破楚必矣。”汉王曰：“善！”乃出黄金四万斤与平，恣所为，不问其出入。平多以金纵反间于楚军，宣言：“诸将钟离昩等为项王将，功多矣，然而终不得裂地而王，欲与汉为一，以灭项氏而分王其地。”项王果意不信钟离昩等。

汉王对陈平说：“天下纷纷扰扰，什么时候才能安定呢？”陈平说：“项王身边刚直的臣子，如亚父、钟离昩、龙且、周殷之流，不过几个人罢了。大王如果真能舍得几万斤黄金，施行反间计，离间他们的君臣关系，以动摇他们的心志。项王为人猜忌多疑，容易听信谗言，内部必定会互相诛杀，汉军乘机起兵攻打，击破楚国是必然的。”汉王说：“好！”于是拿出黄金四万斤交给陈平，任凭他使用，不过问开支。陈平多用黄金在楚军中进行反间，扬言说：“钟离昩等将领作为项王的将领，功劳很多，但最终不能分地称王，想与汉军联合，消灭项氏而瓜分他们的土地称王。”项王果然怀疑不信任钟离昩等人。

夏，四月，楚围汉王于荥阳，急；汉王请和，割荥阳以西者为汉。亚父劝羽急攻荥阳；汉王患之。项羽使使至汉，陈平使为太牢具。举进，见楚使，即佯惊曰：“吾以为亚父使，乃项王使！”复持去，更以恶草具进楚使。楚使归，具以报项王，项王果大疑亚父。亚父欲急攻下荥阳城，项王不信，不肯听。亚父闻项王疑之，乃怒曰：“天下事大定矣，君王自为之，愿请骸骨！”归，未至彭城，疽发背而死。

夏季，四月，楚军在荥阳围困汉王，形势紧急；汉王请求议和，割让荥阳以西的地区归汉。亚父劝项羽急攻荥阳；汉王为此忧虑。项羽派使者到汉营，陈平让人准备了丰盛的宴席。端进去一见楚使，就假装吃惊地说：“我以为是亚父的使者，原来是项王的使者！”又端了下去，换上粗劣的饭菜送给楚使。楚使回去后，把情况全部报告给项王，项王果然大疑亚父。亚父想急攻下荥阳城，项王不相信，不肯听从。亚父听说项王怀疑他，大怒说：“天下大事已定，君王自己看着办吧，请允许我告老还乡！”归途中，还没到彭城，背上毒疮发作而死。

五月，将军纪信言于汉王曰：“事急矣！臣请诳楚，王可以间出。”于是陈平夜出女子东门二千馀人，楚因而四面击之。纪信乃乘王车，黄屋左纛，曰：“食尽，汉王降楚。”楚皆呼万岁，之城东观。以故汉王得与数十骑出西门遁去，令韩王信与周苛、魏豹、枞公守荥阳。羽见纪信，问：“汉王安在？”曰：“已出去矣。”羽烧杀信。周苛、枞公相谓曰：“反国之王，难与守城！”因杀魏豹。

五月，将军纪信对汉王说：“事态紧急！臣请求去欺骗楚军，大王可以趁机逃出。”于是陈平在夜间从东门放出二千多名妇女，楚军因此从四面围攻。纪信于是乘坐汉王的车驾，配有黄屋左纛，说：“粮食已尽，汉王降楚。”楚军都高呼万岁，涌向城东观看。因此汉王得以与数十骑从西门逃走，令韩王信与周苛、魏豹、枞公防守荥阳。项羽见到纪信，问：“汉王在哪里？”纪信说：“已经出城了。”项羽烧死了纪信。周苛、枞公互相商量说：“反叛国家的君王，很难与他一同守城！”于是杀了魏豹。

汉王出荥阳，至成皋，入关，收兵欲复东。辕生说汉王曰：“汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项王必引兵南走。王深壁勿战，令荥阳、成皋间且得休息，使韩信等得安辑河北赵地，连燕、齐，君王乃复走荥阳。如此，则楚所备者多，力分；汉得休息，复与之战，破之必矣！”汉王从其计，出军宛、叶间。与黥布行收兵。羽闻汉王在宛，果引兵南；汉王坚壁不与战。

汉王逃出荥阳，到达成皋，进入关中，收集兵马想再次东进。辕生劝说汉王道：“汉军与楚军在荥阳相持数年，汉军常陷困境。希望君王出武关，项王必定引兵南下。君王深沟高垒不与交战，让荥阳、成皋之间得以休整，使韩信等人得以安抚河北赵地，联合燕、齐，君王然后再奔赴荥阳。这样，楚军防备的地方多，兵力分散；汉军得到休整，再次与他们交战，必定能击破他们！”汉王听从了他的计策，出兵在宛、叶之间。与黥布一同收集兵马。项羽听说汉王在宛，果然引兵南下；汉王坚守营垒不与交战。

汉王之败彭城，解而西也，彭越皆亡其所下城，独将其兵北居河上，常往来为汉游兵击楚，绝其后粮。是月，彭越渡睢，与项声、薛公战下邳，破，杀薛公。羽乃使终公守成皋，而自东击彭越。汉王引兵北，击破终公，复军成皋。

汉王在彭城战败，解围向西撤退时，彭越失去了他攻下的所有城邑，独自率领他的军队在黄河以北驻扎，经常往来作为汉军的游击队袭击楚军，断绝他们的后方粮食。这个月，彭越渡过睢水，与项声、薛公在下邳交战，击破楚军，杀了薛公。项羽于是派终公防守成皋，自己亲自向东击彭越。汉王引兵北上，击破终公，再次驻军成皋。

六月，羽已破走彭越，闻汉复军成皋，乃引兵西拔荥阳城，生得周苛。羽谓苛：“为我将，以公为上将军，封三万户。”周苛骂曰：“若不趋降汉，今为虏矣；若非汉王敌也！”羽烹周苛，并杀枞公而虏韩王信，遂围成皋。汉王逃，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，宿小修武传舍。晨，自称汉使，驰入赵壁。张耳、韩信未起，即其卧内，夺其印符以麾召诸将，易置之。信、耳起，乃知汉王来，大惊。汉王既夺两人军，即令张耳徇行，备守赵地。拜韩信为相国，收赵兵未发者击齐。诸将稍稍得出成皋从汉王。楚拔成皋，欲西；汉使兵距之巩，令其不得西。

六月，项羽已经击败并赶走彭越，听说汉王再次驻军成皋，于是引兵向西攻拔荥阳城，活捉周苛。项羽对周苛说：“做我的将领，我任命你为上将军，封三万户。”周苛骂道：“你若不赶快投降汉王，现在就要做俘虏了！你不是汉王的对手！”项羽烹杀了周苛，并杀了枞公，俘虏了韩王信，于是包围成皋。汉王逃跑，独自与滕公同乘一辆车逃出成皋玉门，向北渡过黄河，宿在小修武的驿站。清晨，自称是汉国使者，驰入赵军营垒。张耳、韩信还没起床，汉王直入他们的卧室，夺取他们的印信兵符，用指挥旗召集诸将，调整了他们的职位。韩信、张耳起床后，才知道汉王到来，大惊。汉王夺取了两人的军队后，即令张耳巡行防守赵地。拜韩信为相国，收集赵国尚未征发的兵力去攻打齐国。将领们陆陆续续得以逃出成皋跟随汉王。楚军攻拔成皋，想向西进军；汉王派兵在巩县抵御，令他们不得西进。

秋，七月，有星孛于大角。

秋季，七月，有彗星在大角星区出现。

临江王龙薨，子尉嗣。

临江王共敖去世，儿子共尉继承王位。

汉王得韩信军，复大振。八月，引兵临河，南乡，军小修武，欲复与楚战。郎中郑忠说止汉王，使高垒深堑勿与战。汉王听其计，使将军刘贾、卢绾将卒二万人，骑数百，度白马津，入楚地，佐彭越，烧楚积聚，以破其业，无以给项王军食而已。楚兵击刘贾，贾辄坚壁不肯与战，而与彭越相保。

汉王得到韩信的军队，士气再次大振。八月，引兵临河，向南驻扎在小修武，想再次与楚军交战。郎中郑忠劝阻汉王，让他高垒深堑不要与楚军交战。汉王听从了他的计策，派将军刘贾、卢绾率步兵二万人，骑兵数百，渡过白马津，进入楚地，协助彭越，烧毁楚军积聚的粮草，以破坏他们的基业，使项王军队没有粮食供给。楚兵攻击刘贾，刘贾总是坚守营垒不肯交战，而与彭越互相保全。

彭越攻徇梁地，下睢阳、外黄等十七城。九月，项王谓大司马曹咎曰：“谨守成皋。即汉王欲挑战，慎勿与战，勿令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。”羽引兵东行，击陈留、外黄、睢阳等城，皆下之。

彭越攻占梁地，攻下睢阳、外黄等十七座城邑。九月，项王对大司马曹咎说：“谨慎防守成皋。即使汉王来挑战，千万不要与他交战，不要让他得以东进就行。我十五天内必定平定梁地，再回来与将军会合。”项羽引兵东行，攻打陈留、外黄、睢阳等城，全部攻下。

汉王欲捐成皋以东，屯巩、洛以距楚。郦生曰：“臣闻‘知天之天者，王事可成’，王者以民为天，而民以食为天。夫敖仓，天下转输久矣，臣闻其下乃有藏粟甚多。楚人拔荥阳，不坚守敖仓，乃引而东，令适卒分守成皋，此乃天所以资汉也。方今楚易取而汉反却，自夺其便，臣窃以为过矣。且两雄不俱立，楚、汉久相持不决，海内摇荡，农夫释耒，红女下机，天下之心未有所定也。愿足下急复进兵，收取荥阳，据敖仓之粟，塞成皋之险，杜太行之道，距蜚狐之口，守白马之津，以示诸侯形制之势，则天下知所归矣。”王从之，乃复谋取敖仓。食其又说王曰：“方今燕、赵已定，唯齐未下，诸田宗强，负海、岱，阻河、济，南近于楚，人多变诈；足下虽遣数万师，未可以岁月破也。臣请得奉明诏说齐王，使为汉而称东籓。”上曰：“善！”乃使郦生说齐王曰：“王知天下之所归乎？”王曰：“不知也。天下何所归？”郦生曰：“归汉。”曰：“先生何以言之？”曰：“汉王先入咸阳，项王负约，王之汉中。项王迁杀义帝，汉王闻之，起蜀、汉之兵击三秦，出关而责义帝之处。收天下之兵，立诸侯之后；降城即以侯其将，得赂即以分其士；与天下同其利，豪英贤才皆乐为之用。项王有倍约之名，杀义帝之实；于人之功无所记，于人之罪无所忘；战胜而不得其赏，拔城而不得其封，非项氏莫得用事；天下畔之，贤才怨之，而莫为之用。故天下之事归于汉王，可坐而策也！夫汉王发蜀、汉，定三秦；涉西河，破北魏；出井陉，诛成安君；此非人之力也，天之福也！今已据敖仓之粟，塞成皋之险，守白马之津，杜太行之阪，距蜚狐之口；天下后服者先亡矣。王疾先下汉王，齐国可得而保也；不然，危亡可立而待也！”先是，齐闻韩信且东兵，使华无伤、田解将重兵屯历下以距汉。及纳郦生之言，遣使与汉平，乃罢历下守战备，与郦生日纵酒为乐。韩信引兵东，未度平原，闻郦食其已说下齐，欲止。辨士蒯彻说信曰：“将军受诏击齐，而汉独发间使下齐，宁有诏止将军乎？何以得毋行也？且郦生，一士，伏轼掉三寸之舌，下齐七十馀城，将军以数万众，岁馀乃下赵五十馀城。为将数岁，反不如一竖儒之功乎！”于是信然之，遂渡河。

汉王想放弃成皋以东，驻扎在巩县、洛阳以抵御楚军。郦食其说：“臣听说‘知道天之天的人，王业可以成功’，王者以百姓为天，而百姓以粮食为天。敖仓，作为天下转运粮食的集散地已经很久了，臣听说其中藏有极多粮食。楚人攻拔荥阳，不坚守敖仓，却引兵向东，只派罪人分守成皋，这是上天用来资助汉国的。如今楚国容易攻取而汉国反而退却，自己放弃便利，臣私下认为这是过错。况且两雄不能并立，楚、汉长久相持不决，海内动荡，农夫放下农具，织女走下织机，天下的人心尚未安定。希望足下急忙复进兵，收复荥阳，占据敖仓的粮食，扼守成皋的险要，堵塞太行的道路，抵御蜚狐的关口，把守白马的渡口，向诸侯显示地理形势的威力，那么天下就知道归向哪里了。”汉王听从了，于是再次谋划夺取敖仓。郦食其又劝说汉王道：“如今燕、赵已定，只有齐国未下，齐国田氏宗族强大，依凭大海、泰山，阻隔黄河、济水，南面临近楚国，人多变诈；足下虽然派遣数万军队，未能在一年半载内攻破。臣请求奉明诏去说服齐王，使他归顺汉国作为东面的藩属。”皇上说：“好！”于是派郦食其去说服齐王说：“大王知道天下归向哪里吗？”齐王说：“不知道。天下归向哪里？”郦食其说：“归向汉国。”齐王说：“先生凭什么这样说？”说：“汉王先入咸阳，项王违背盟约，封汉王到汉中。项王迁徙并杀害义帝，汉王听说后，起蜀、汉之兵击三秦，出关责问义帝的下落。招收天下的兵力，立诸侯的后代；降服城邑就封赏他们的将领，得到财物就分给他们的士卒；与天下同享利益，豪杰贤才都乐意为他效力。项王有违约之名，有杀义帝之实；对别人的功劳不记，对别人的罪过不忘；战胜得不到赏赐，攻拔城池得不到封地，非项氏族人不能掌权；天下人背叛他，贤才怨恨他，没有人为他效力。所以天下大势归于汉王，可以坐着算定！汉王起兵蜀、汉，平定三秦；渡过西河，击破北魏；出井陉，诛杀成安君；这并非人力，而是天降之福！如今已占据敖仓的粮食，扼守成皋的险要，把守白马的渡口，堵塞太行的山路，抵御蜚狐的关口；天下后服的人先灭亡。大王赶快先降服汉王，齐国可以得以保全；否则，危亡立等可待！”在此之前，齐国听说韩信将要东进，派华无伤、田解率重兵驻扎在历下以抵御汉军。及至接受了郦食其的话，派使者与汉国讲和，于是撤除了历下的守备，与郦食其天天纵酒作乐。韩信引兵东进，还没渡过平原，听说郦食其已说降齐国，想停止前进。辩士蒯彻劝说韩信道：“将军受诏击齐，而汉王独自派密使说降齐国，难道有诏书命令将军停止吗？凭什么不前行？况且郦生不过是一个读书人，乘车摇动三寸之舌，就降服了齐国七十多座城邑，将军率领数万大众，一年多才降服赵国五十多座城邑.做将军几年，反而不如一个书呆子的功劳！”于是韩信认为对，遂渡过黄河。

太祖高皇帝上之下四年（戊戌，公元前二零三年）

汉高祖四年（戊戌，公元前203年）

冬，十月，信袭破齐历下军，遂至临淄。齐王以郦生为卖己，乃烹之；引兵东走高密，使使之楚请救。田横走博阳，守相田光走城阳，将军田既军于胶东。

冬季，十月，韩信袭击并击破齐国历下的军队，于是到达临淄。齐王认为郦食其出卖了自己，便烹杀了他；引兵向东逃往高密，派使者去楚国请求救援。田横逃往博阳，相国田光逃往城阳，将军田既驻军在胶东。

楚大司马咎守成皋，汉数挑战，楚军不出。使人辱之，数日，咎怒，渡兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉、货赂，咎及司马欣皆自刭汜水上。汉王引兵渡河，复取成皋，军广武，就敖仓食。

楚国大司马曹咎防守成皋，汉军多次挑战，楚军不出。汉军派人辱骂他们，几天后，曹咎大怒，率兵渡汜水。士卒渡过一半，汉军发起攻击，大破楚军，尽得楚国的金玉财宝，曹咎及司马欣都在汜水之上自刎。汉王引兵渡河，重新夺取成皋，驻军广武，就食于敖仓。

项羽下梁地十馀城，闻成皋破，乃引兵还。汉军方围钟离昩于荥阳东，闻羽至，尽走险阻。羽亦军广武，与汉相守。数月，楚军食少。项王患之，乃为高祖，置太公其上，告汉王曰：“今不急下，吾烹太公！”汉王曰：“吾与羽俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即若翁；必欲烹而翁，幸分我一杯羹！”项王怒，欲杀之。项伯曰：“天下事未可知。且为天下者不顾家，虽杀之，无益，只益祸耳！”项王从之。项王谓汉王曰：“天下匈匈数岁者，徒以吾两人耳。愿与汉王挑战，决雌雄，毋徒苦天下之民父子为也！”汉王笑谢曰；“吾宁斗智，不能斗力！”项王三令壮士出挑战，汉有善骑射者楼烦辄射杀之。项王大怒，乃自被甲持戟挑战。楼烦欲射之，项王真目叱之，楼烦目不敢视，手不敢发，遂走还入壁，不敢复出。汉王使人间问之，乃项王也，汉王大惊。于是项王乃即汉王，相与临广武间而语。羽欲与汉王独身挑战。汉王数羽曰：“羽负约，王我于蜀、汉，罪一；矫杀卿子冠军，罪二；救赵不还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三；烧秦宫室，掘始皇帝冢，收私其财，罪四；杀秦降王子婴，罪五；诈坑秦子弟新安二十万，罪六；王诸将善地而徙逐故主，罪七；出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁、楚，多自与，罪八；使人阴杀义帝江南，罪九；为政不平，王约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑馀罪人击公，何苦乃与公挑战！”羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤胸，乃扪足曰：“虏中吾指。”汉王病创卧，张良强请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜。汉王出行军，疾甚，因驰入成皋。韩信已定临淄，遂东追齐王。项王使龙且将兵，号二十万，以救齐，与齐王合军高密。客或说龙且曰：“汉兵远斗穷战，其锋不可当。齐、楚自居其地，兵易败散。不如深壁，令齐王使其信臣招所亡城；亡城闻王在，楚来救，必反汉。汉兵二千里客居齐地，齐城皆反之，其势无所得食，可无战而降也。”龙且曰：“吾平生知韩信为人，易与耳！寄食于漂母，无资身之策；受辱于袴下，无兼人之勇，不足畏也。且夫救齐，不战而降之，吾何功！今战而胜之，齐之半可得也。”十一月，齐、楚与汉夹潍水而陈。韩信储夜令人为万馀囊，满盛沙，壅水上流；引军半渡击龙且，佯不胜，还走。龙且果喜曰：“固知信怯也！”遂追信。信使人决壅囊，水大至，龙且军太半不得渡。即急击杀龙且，水东军散走，齐王广亡去。信遂追北至成阳，虏齐王广。汉将灌婴追得齐守相田光，进至博阳。田横闻齐王死，自立为齐王，还击婴，婴败横军于嬴下。田横亡走梁，归彭越。婴进击齐将田吸于千乘，曹参击田既于胶东，皆杀之，尽定齐地。

项羽攻下梁地十多座城邑，听说成皋失守，于是引兵返回。汉军正围攻钟离昩于荥阳东面，听说项羽到来，全部退入险阻之地。项羽也在广武驻军，与汉军相持。几个月后，楚军粮食减少。项王为此忧虑，于是设高台，把太公置于其上，告诉汉王说：“如今不赶快投降，我就烹杀太公！”汉王说：“我与你都面向北接受怀王的命令，约为兄弟，我的父亲就是你的父亲；如果一定要烹杀你的父亲，希望能分给我一杯肉羹！”项王大怒，想杀太公。项伯说：“天下的事尚未可知。况且争夺天下的人不顾家，即使杀了他，也没有好处，只增加祸患罢了！”项王听从了他的话。项王对汉王说：“天下纷纷扰扰数年，只是因为我们两个人。我愿意与汉王单独挑战，决一雌雄，不要白白让天下的百姓父子受苦！”汉王笑着推辞说：“我宁可斗智，不能斗力！”项王三次命令壮士出阵挑战，汉军有善于骑射的楼烦，随即将他们射杀。项王大怒，亲自披甲持戟出阵挑战。楼烦想射他，项王怒目喝斥，楼烦眼睛不敢直视，手不敢发箭，于是逃回营垒，不敢再出来。汉王派人暗中询问，才知道是项王，汉王大惊。于是项王靠近汉王，隔着广武涧对话。项羽想与汉王单挑。汉王历数项羽的罪状说：“你违背盟约，封我到蜀、汉，罪一；矫诏杀害卿子冠军，罪二；救赵不回报，擅自胁迫诸侯兵入关，罪三；烧毁秦朝宫室，挖掘始皇帝陵墓，私吞财物，罪四；杀害秦降王子婴，罪五；欺诈活埋秦朝子弟新安二十万，罪六；把好地方封给自己的将领而迁徙逐走原来的君主，罪七；逐走义帝出彭城，自己建都，夺取韩王的土地，并吞梁、楚，多封给自己，罪八；派人暗中杀害义帝于江南，罪九；为政不平，盟约不信，天下所不容，大逆无道，罪十。我以正义之兵跟随诸侯诛杀残贼，派受过刑罚的罪人去打你，何苦与你单挑！”项羽大怒，用暗弩射中汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说：“贼子射中我的脚趾！”汉王因伤卧床，张良勉强请汉王起来巡视军营，以安定士卒，不让楚军乘胜。汉王巡视军营，伤势严重，于是驰入成皋。韩信已平定临淄，于是向东追击齐王。项王派龙且率兵，号称二十万，去救援齐国，与齐王在高密会师。有人劝说龙且道：“汉兵远道作战，拼死战斗，其锋芒不可抵挡。齐、楚在本土作战，兵力容易败散。不如深沟高垒，让齐王派他的信臣去招抚失去的城邑；失去的城邑听说君王在，楚军来救，必定反叛汉国。汉兵在两千里外客居齐地，齐国城邑都反叛他们，他们势必得不到粮食，可以不战而降。”龙且说：“我平生知道韩信的为人，容易对付！他曾寄食于漂母，没有养活自己的办法；曾受胯下之辱，没有过人的勇气，不值得害怕。况且救援齐国，不战而降，我有什么功劳！如今交战而胜之，齐国的一半可以得到。”十一月，齐、楚与汉军隔潍水列阵。韩信连夜派人做了一万多个袋子，装满沙土，堵塞潍水上游；率军渡过一半去袭击龙且，假装不胜，往回奔逃。龙且果然高兴说：“本来就知道韩信胆怯！”于是追击韩信。韩信派人挖开沙袋，大水奔流而至，龙且的军队大半没能渡河。韩信急忙攻击杀了龙且，潍水东岸的军队散走，齐王广逃跑。韩信于是追击败兵到城阳，俘虏了齐王广。汉将灌婴追击捉住齐国相国田光，进军到博阳。田横听说齐王已死，自立为齐王，回头反击灌婴，灌婴在嬴县下击败田横的军队。田横逃往梁地，归顺彭越。灌婴进军在千乘击杀齐将田吸，曹参在胶东击杀田既，全部平定了齐地。

立张耳为赵王。

册立张耳为赵王。

汉王疾愈，西入关。至栎阳，枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。

汉王伤愈，向西进入关中。到达栎阳，将前塞王司马欣的头颅悬挂在栎阳集市示众。停留了四天，又返回军中，驻扎在广武。

韩信使人言汉王曰：“齐伪诈多变，反覆之国也；南边楚。请为假王以镇之。”汉王发书，大怒，骂曰：“吾困于此，旦暮望若来佐我，乃欲自立为王！”张良、陈平蹑汉王足，因附耳语曰：“汉方不利，宁能禁信之自王乎！不如因而立之，善遇，使自为守。不然，变生。”汉王亦悟，因复骂曰：“大丈夫定诸侯，即为真王耳，何以假为！”春，二月，遣张良操印立韩信为齐王，征其兵击楚。

韩信派人对汉王说：“齐国伪诈多变，是个反复无常的国家；南边临近楚国。请让我暂时代理齐王以镇抚齐国。”汉王打开书信，大怒，骂道：“我被困在这里，日夜盼望你来协助我，你却想自立为王！”张良、陈平踩汉王的脚，凑到耳边说：“汉军目前形势不利，怎能禁止韩信自立为王！不如顺势立他为王，善待他，让他自己防守。否则，会生出变故。”汉王也醒悟过来，于是改口骂道：“大丈夫平定诸侯，要做就做真王，何必要当个代理的！”春季，二月，派张良拿着印信立韩信为齐王，征调他的军队攻打楚国。

项王闻龙且死，大惧，使盱台人涉往说齐王信曰：“天下共苦秦久矣，相与戮力击秦。秦已破，计功割地，分土而王之，以休士卒。今汉王复兴兵而东，侵人之分，夺人之地；已破三秦，引兵出关，收诸侯之兵以东击楚，其意非尽吞天下者不休，其不知厌足如是甚也！且汉王不可必，身居项王掌握中数矣，项王怜而活之；然得脱，辄倍约，复击项王，其不可亲信如此。今足下虽自以与汉王为厚交，为之尽力用兵，必终为所禽矣。足下所以得须臾至今者，以项王尚存也。当今二王之事，权在足下，足下右投则汉王胜，左投则项王胜。项王今日亡，则次取足下。足下与项王有故，何不反汉与楚连和，参分天下王之！今释此时而自必于汉以击楚，且为智者固若此乎？！”韩信谢曰：“臣事项王，官不过郎中，位不过执戟；言不听，画不用，故倍楚而归汉。汉王授我上将军印，予我数万众，解衣衣我，推食食我，言听计用，故吾得以至于此。夫人深亲我，我倍之不祥；虽死不易！幸为信谢项王！”

项王听说龙且战死，大为恐慌，派盱眙人武涉前去游说齐王韩信说：“天下共同苦于秦朝暴政很久了，大家协力击秦。秦朝已破，按功劳割地，分封土地称王，让将士休整。如今汉王重新起兵东进，侵犯别人的份额，夺取别人的土地；已经击破三秦，引兵出关，收拢诸侯的兵力向东击楚，他的意图是不吞并天下誓不罢休，他贪得无厌竟到了这种地步！况且汉王不可亲信，他好几次落在项王手中，项王怜悯而让他活命；但他一旦脱身，就违背盟约，重新攻击项王，他是如此不可亲信。如今您虽然自以为与汉王交情深厚，为他尽力作战，但最终必定会被他所擒。您之所以能苟延残喘到今天，是因为项王还存在。当前二王的事情，权柄在您手中，您向右投靠则汉王胜，向左投靠则项王胜。项王今天灭亡，接着就轮到您。您与项王有旧交，为什么不反叛汉国与楚国联合，三分天下称王呢？！如今放弃这个时机，而坚持投靠汉国去攻击楚国，聪明人难道是这样的吗？！”韩信辞谢说：“我事奉项王时，官职不过是郎中，地位不过是执戟卫士；言不听，计不用，所以我背叛楚国归顺汉国。汉王授给我上将军印，给我数万大众，脱下衣服给我穿，推过食物给我吃，言听计从，所以我才能达到今天这个地位。人家如此深切地亲近我，我背叛他是不祥的；我至死也不改变！请替我向项王致谢！”

武涉已去，蒯彻知天下权在信，乃以相人之术说信曰：“仆相君之面，不过封侯，又危不安；相君之背，贵乃不可言。”韩信曰：“何谓也？”蒯彻曰：“天下初发难也，忧在亡秦而已。今楚、汉分争，使天下之人肝胆涂地，父子暴骸骨于中野，不可胜数。楚人起彭城，转斗逐北，乘利席卷，威震天下；然兵困于京、索之间，迫西山而不能进者，三年于此矣。汉王将数十万之众，距巩、雒，阻山河之险，一日数战，无尺寸之功，折北不救。此所谓智勇俱困者也。百姓罢极怨望，无所归倚。以臣料之，其势非天下之贤圣固不能息天下之祸。当今两主之命，县于足下，足下为汉则汉胜，与楚则楚胜。诚能听臣之计，莫若两利而俱存之，参分天下，鼎足而居，其势莫敢先动。夫以足下之贤圣，有甲兵之聚，据强齐，从赵、燕，出空虚之地而制其后，因民之欲，西乡为百姓请命，则天下风走而响应矣，孰敢不听！割大弱强以立诸侯，诸侯已立，天下服听，而归德于齐。案齐之故，有胶、泗之地，深拱揖让，则天下之君王相率而朝于齐矣。盖闻‘天与弗取，反受其咎；时至不行，反受其殃’。愿足下熟虑之！”韩信曰：“汉王遇我甚厚，吾岂可乡利而倍义乎！”蒯生曰：“始常山王、成安君为布衣时，相与为刎颈之交；后争张黡、陈泽之事，常山王杀成安君泜水之南，头足异处。此二人相与，天下至欢也，然而卒相禽者，何也？患生于多欲而人心难测也。今足下欲行忠信以交于汉王，必不能固于二君之相与也，而事多大于张黡、陈泽者；故臣以为足下必汉王之不危己，亦误矣！大夫种存亡越，霸句践，立功成名而身死亡，野兽尽而猎狗烹。夫以交友言之，则不如张耳之与成安君者也；以忠信言之，则不过大夫种之于句践也，此二者足以观矣！愿足下深虑之。且臣闻‘勇略震主者身危，功盖天下者不赏’。今足下戴震主之威，挟不赏之功，归楚，楚人不信；归汉，汉人震恐。足下欲持是安归乎？”韩信谢曰：“先生且休矣，吾将念。”后数日，蒯彻复说曰：“夫听者，事之候也；计者，事之机也；听过计失而能久安者鲜矣！故知者，决之断也；疑者，事之害也。审豪厘之小计，遗天下之大数，智诚知之，决弗敢行者，百事之祸也。夫功者，难成而易败；时者，难得而易失也；时乎时，不再来！”韩信犹豫，不忍倍汉；又自以功多，汉终不夺我齐，遂谢。蒯彻因去，佯狂为巫。

武涉走后，蒯彻知道天下的权柄在韩信手中，于是用相面之术劝说韩信道：“我相您的面，不过是封侯，而且危险不安；相您的背，高贵得无法言表。”韩信说：“这是什么意思？”蒯彻说：“天下刚开始发难时，忧虑的只是灭亡秦朝罢了。如今楚、汉分争，使天下百姓肝胆涂地，父子尸骨暴露在荒野，数不胜数。楚人起兵彭城，转战追击，乘胜席卷，威震天下；然而兵力困在京、索之间，被阻于西山而不能前进，到这里已经三年了。汉王率领数十万大众，在巩、洛抵御，阻隔山河险阻，一日数战，没有尺寸之功，挫败逃跑无法自救。这就是所谓的智勇双双困顿。百姓疲惫极点，怨声载道，无所归依。以我料之，这种形势非天下的贤圣不能平息天下的祸乱。如今两位君主的命运，悬在您的手中，您协助汉国则汉国胜，协助楚国则楚国胜。如果真能听从我的计策，不如让双方都得利而并存，三分天下，鼎足而立，其势谁也不敢先动。凭着您的贤圣，拥有甲兵的聚集，占据强大的齐国，顺从赵、燕，出击空虚之地以制约他们的后方，顺应百姓的愿望，向西为百姓请命，那么天下就会风起云涌地响应，谁敢不听！割让大国削弱强国以立诸侯，诸侯已立，天下服从，而归德于齐国。守着齐国的旧地，拥有胶、泗的土地，拱手揖让，那么天下的君王就会相继来朝拜齐国。我听说‘天赐不取，反受其咎；时至不行，反受其殃’。希望足下熟虑！”韩信说：“汉王待我甚厚，我怎能见利忘义呢！”蒯生说：“当初常山王、成安君还是平民时，结为刎颈之交；后来因为张黡、陈泽的事争执，常山王在泜水之南杀了成安君，头脚异处。这两人相交，是天下最深厚的，然而最终互相捕杀，为什么呢？祸患产生于多欲，而人心难测。如今您想用忠信与汉王交往，必定不能比这两人更牢固，而且事情多大于张黡、陈泽的事；所以我认为您坚信汉王不危害自己，也是错误的！大夫文种保存了越国，使勾践称霸，立功成名而自身死亡，野兽尽而猎狗烹。以交友而言，您不如张耳与成安君；以忠信而言，您不过是大夫文种对于勾践，这两件事足以作为借鉴了！希望足下深思。况且我听说‘勇略震主者身危，功盖天下者不赏’。如今您戴着震主的威势，挟着不赏之功，归顺楚国，楚人不信；归顺汉国，汉人震恐。您想带着这些威势到哪里安身呢？”韩信辞谢说：“先生暂且休息吧，我将考虑。”几天后，蒯彻又劝说：“听取意见是事情的先兆，计谋是事情的枢机；听错计失而能长久平安的很少！所以智者果断决策，疑虑是事情的祸害。审察毫厘的小计，遗漏天下的大数，智慧确实知道却决不敢实行，是百事的祸根。功业难成易败，时机难得易失；时机啊时机，不再重来！”韩信犹豫不决，不忍心背叛汉王；又自以为功劳多，汉王终究不会夺走自己的齐国，于是谢绝。蒯彻因而离去，假装疯狂做了巫师。

秋，七月，立黥布为淮南王。

秋季，七月，册立黥布为淮南王。

八月，北貉燕人来致枭骑助汉。

八月，北方的貉族人和燕国人派来精锐骑兵协助汉军。

汉王下令：军士不幸死者，吏为衣衾棺敛，转送其家。四方归心焉。

汉王下令：军士不幸战死的，官吏要为他们准备衣衾棺椁收敛，运送回他们的家乡。四方之人因此归心于汉。

是岁，以中尉周昌为御史大夫。昌，苛从弟也。

这一年，任命中尉周昌为御史大夫。周昌是周苛的堂弟。

项羽自知少助；食尽，韩信又进兵击楚，羽患之。汉遣侯公说羽请太公。羽乃与汉约，中分天下，割洪沟以西为汉，以东为楚。九月，楚归太公、吕后，引兵解而东归。汉王欲西归，张良、陈平说曰：“汉有天下太半，而诸侯皆附；楚兵疲食尽，此天亡之时也。今释弗击，此所谓养虎自遗患也。”汉王从之。

项羽自知缺少援助，粮食已尽，韩信又进兵击楚，项羽为此忧虑。汉王派侯公说服项羽，请求接回太公。项羽于是与汉王约定，平分天下，割让鸿沟以西为汉，以东为楚。九月，楚国归还太公、吕后，引兵解围向东归去。汉王想向西回去，张良、陈平劝说道：“汉已得天下大半，诸侯都依附；楚兵疲惫粮食已尽，这是上天灭亡楚国的时候。如今放走不击，这就是所谓的养虎自遗患。”汉王听从了。