高祖，沛丰邑中阳里人，姓刘氏，字季。父曰太公，母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂，梦与神遇。是时雷电晦冥，太公往视，则见蛟龙于其上。已而有身，遂产高祖。

高祖是沛郡丰邑中阳里人，姓刘，字季。父亲叫太公，母亲叫刘媪。在此之前，刘媪曾经在大泽的岸边休息，梦中与神相遇。这时电闪雷鸣，天色昏暗，太公前去看她，就看见一条蛟龙在她的身上。不久刘媪有了身孕，于是生下了高祖。

高祖为人，隆准而龙颜，美须髯，左股有七十二黑子。仁而爱人，喜施，意豁如也。常有大度，不事家人生产作业。及壮，试为吏，为泗水亭长，廷中吏无所不狎侮，好酒及色。常从王媪、武负贳酒，醉卧，武负、王媪见其上常有龙，怪之。高祖每酤留饮，酒雠数倍。及见怪，岁竟，此两家常折券弃责。

高祖的为人，高鼻梁，额头高高隆起，鬓角和胡须很漂亮，左大腿上有七十二颗黑痣。他仁爱待人，乐于施舍，性格开朗豁达。平时很有大志，不从事一般人家的生产劳作。到了壮年，通过考试做了官吏，担任泗水亭长，县衙里的小吏没有不被他戏弄耍笑的，他喜好喝酒和美色。经常到王媪、武负的酒馆赊酒喝，喝醉了就躺下睡着，武负和王媪看见他的上方经常有龙出现，觉得很奇怪。高祖每次留在店里喝酒，买酒的人就增加，售出的酒达到平时的几倍。等到看见了有龙出现的怪异现象，到了年终，这两家常常撕毁账单，免除他的债务。

高祖常繇咸阳，纵观，观秦皇帝，喟然太息曰：「嗟乎，大丈夫当如此也！」

高祖曾经去咸阳服徭役，有一次秦始皇出巡，允许人们随意观看，他看到了秦始皇，长叹一声说：“唉，大丈夫就应该像这样啊！”

单父人吕公善沛令，避仇从之客，因家沛焉。沛中豪桀吏闻令有重客，皆往贺。萧何为主吏，主进，令诸大夫曰：「进不满千钱，坐之堂下。」高祖为亭长，素易诸吏，乃绐为谒曰「贺钱万」，实不持一钱。谒入，吕公大惊，起，迎之门。吕公者，好相人，见高祖状貌，因重敬之，引入坐。萧何曰：「刘季固多大言，少成事。」高祖因狎侮诸客，遂坐上坐，无所诎。酒阑，吕公因目固留高祖。高祖竟酒，后。吕公曰：「臣少好相人，相人多矣，无如季相，愿季自爱。臣有息女，愿为季箕帚妾。」酒罢，吕媪怒吕公曰：「公始常欲奇此女，与贵人。沛令善公，求之不与，何自妄许与刘季？」吕公曰：「此非儿女子所知也。」卒与刘季。吕公女乃吕后也，生孝惠帝、鲁元公主。

单父人吕公与沛县县令交好，为了躲避仇人来投奔县令做客，于是就在沛县安了家。沛县的豪杰和官吏们听说县令有贵客，都前往祝贺。萧何当时担任主吏，主持收礼，对各位宾客说：“送礼不满一千钱的，让他坐到堂下。”高祖当时做亭长，平时就轻视这帮官吏，于是就在名帖上谎称“贺钱一万”，其实他一个钱也没带。名帖递进去后，吕公大为吃惊，起身到门口迎接他。吕公这个人喜欢给人相面，看见高祖的相貌，就非常敬重他，把他领到堂上坐下。萧何说：“刘季一向喜欢说大话，很少能办成事。”高祖于是戏弄那些宾客，径直坐到上座，一点儿也不感到局促。酒宴将尽，吕公用眼神示意高祖，让他一定留下来。高祖喝完了酒，留在后面。吕公说：“我从小就喜欢给人相面，相过的人多了，没有谁能比得上你刘季的面相，希望你自重自爱。我有一个亲生女儿，愿意许给你做洒扫妻妾。”酒宴散后，吕媪对吕公发怒说：“你起初总是想让这个女儿出人头地，把她许配给贵人。沛县县令跟你要好，想娶这个女儿你不同意，今天你为什么随随便便地就把她许给刘季了呢？”吕公说：“这不是妇道人家和孩子们所懂得的。”最终还是把女儿嫁给了刘季。吕公的女儿就是吕后，生了孝惠帝和鲁元公主。

高祖为亭长时，常告归之田。吕后与两子居田中耨，有一老父过请饮，吕后因餔之。老父相吕后曰：「夫人天下贵人。」令相两子，见孝惠，曰：「夫人所以贵者，乃此男也。」相鲁元，亦皆贵。老父已去，高祖适从旁舍来，吕后具言客有过，相我子母皆大贵。高祖问，曰：「未远。」乃追及，问老父。老父曰：「乡者夫人婴儿皆似君，君相贵不可言。」高祖乃谢曰：「诚如父言，不敢忘德。」及高祖贵，遂不知老父处。

高祖做亭长的时候，经常请假回家种田。吕后和两个孩子在田里除草，有一个老汉路过请求喝水，吕后就给他饭吃。老汉给吕后相面说：“夫人是天下的贵人。”又让他给两个孩子相面，看到孝惠帝，说：“夫人之所以能大贵，就是因为这个男孩啊。”给鲁元公主相面，也是大贵之相。老汉走后，高祖正好从旁边的屋里走来，吕后把刚才有客人路过、给他们母子相面都是大贵之人的事详细告诉了他。高祖问老汉往哪去了，吕后说：“还没走远。”高祖于是追上老汉，询问他。老汉说：“刚才那位夫人和孩子们都像您，您的面相贵不可言。”高祖于是道谢说：“如果真像您老人家所说的那样，我绝不敢忘记您的恩德。”等到高祖显贵了，最终也不知道这位老汉在什么地方。

高祖为亭长，乃以竹皮为冠，令求盗之薛治之，时时冠之，及贵常冠，所谓「刘氏冠」乃是也。

高祖做亭长的时候，用竹皮做了一顶帽子，派求盗到薛县去制作，经常戴着它，等到显贵了也经常戴着，这就是人们所说的“刘氏冠”。

高祖以亭长为县送徒郦山，徒多道亡。自度比至皆亡之，到丰西泽中，止饮，夜乃解纵所送徒。曰：「公等皆去，吾亦从此逝矣！」徒中壮士愿从者十馀人。高祖被酒，夜径泽中，令一人行前。行前者还报曰：「前有大蛇当径，愿还。」高祖醉，曰：「壮士行，何畏！」乃前，拔剑击斩蛇。蛇遂分为两，径开。行数里，醉，因卧。后人来至蛇所，有一老妪夜哭。人问何哭，妪曰：「人杀吾子，故哭之。」人曰：「妪子何为见杀？」妪曰：「吾，白帝子也，化为蛇，当道，今为赤帝子斩之，故哭。」人乃以妪为不诚，欲告之，妪因忽不见。后人至，高祖觉。后人告高祖，高祖乃心独喜，自负。诸从者日益畏之。

高祖以亭长的身份替县里送劳役去骊山，劳役们在半路上逃跑了很多。他自己估计等到骊山时就跑光了，走到丰县西边的大泽中，停下来喝酒，夜里就把所押送的劳役全部释放了。高祖说：“你们都走吧，我也要从此逃走了！”劳役中愿意跟随他的壮士有十多人。高祖乘着酒意，夜里穿行在大泽中，派一个人在前面探路。在前面探路的人回来报告说：“前面有一条大蛇挡在路上，希望我们回去。”高祖醉醺醺地说：“壮士赶路，有什么好怕的！”于是走上前去，拔出宝剑击斩大蛇。大蛇被斩为两截，道路让开了。走了几里路，高祖醉得厉害，就躺下睡着了。后面的人来到斩蛇的地方，看见有一个老妇人在夜里哭泣。人们问她为什么哭，老妇人说：“有人杀了我儿子，所以我哭他。”人们说：“你的儿子为什么被杀呢？”老妇人说：“我儿子是白帝之子，化作蛇挡在路上，如今被赤帝之子斩杀了，所以我哭。”人们以为老妇人在说谎，想要责打她，老妇人却忽然不见了。后面的人赶上来，高祖醒了。后面的人把这件事告诉了高祖，高祖心里暗自高兴，非常自负。跟随他的人也一天比一天敬畏他。

秦始皇帝常曰「东南有天子气」，于是因东游以厌之。高祖即自疑，亡匿，隐于芒、砀山泽岩石之闲。吕后与人俱求，常得之。高祖怪问之。吕后曰：「季所居上常有云气，故从往常得季。」高祖心喜。沛中子弟或闻之，多欲附者矣。

秦始皇经常说“东南方向有天子之气”，于是就到东方巡游来镇压它。高祖怀疑说的是自己，就逃跑躲藏起来，隐居在芒山、砀山一带的山泽岩石之间。吕后和别人一起寻找他，经常能找到。高祖感到奇怪，问她原因。吕后说：“你所居住的地方上空经常有云气，所以顺着云气去找，经常能找到你。”高祖心里很高兴。沛县的子弟有人听说了这件事，很多都想来归附他。

秦二世元年秋，陈胜等起蕲，至陈而王，号为「张楚」。诸郡县皆多杀其长吏以应陈涉。沛令恐，欲以沛应涉。掾、主吏萧何、曹参乃曰：「君为秦吏，今欲背之，率沛子弟，恐不听。愿君召诸亡在外者，可得数百人，因劫众，众不敢不听。」乃令樊哙召刘季。刘季之众已数十百人矣。

秦二世元年秋天，陈胜等人在蕲县起兵，到了陈县称王，国号为“张楚”。各郡县大多杀掉他们的长官来响应陈涉。沛县县令感到害怕，想用沛县来响应陈涉。掾吏萧何、主吏曹参就说：“您是秦朝的官吏，如今想要背叛秦朝，率领沛县的子弟，恐怕他们不会听从。希望您召集那些逃亡在外的人，可以得到几百人，借此来胁迫众人，众人就不敢不听从了。”于是派樊哙去召回刘季。刘季的部众已经有几十到上百人了。

于是樊哙从刘季来。沛令后悔，恐其有变，乃闭城城守，欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保刘季。刘季乃书帛射城上，谓沛父老曰：「天下苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛。沛今共诛令，择子弟可立者立之，以应诸侯，则家室完。不然，父子俱屠，无为也。」父老乃率子弟共杀沛令，开城门迎刘季，欲以为沛令。刘季曰：「天下方扰，诸侯并起，今置将不善，壹败涂地。吾非敢自爱，恐能薄，不能完父兄子弟。此大事，愿更相推择可者。」萧、曹等皆文吏，自爱，恐事不就，后秦种族其家，尽让刘季。诸父老皆曰：「平生所闻刘季诸珍怪，当贵，且卜筮之，莫如刘季最吉。」于是刘季数让。众莫敢为，乃立季为沛公。祠黄帝，祭蚩尤于沛庭，而衅鼓旗，帜皆赤。由所杀蛇白帝子，杀者赤帝子，故上赤。于是少年豪吏如萧、曹、樊哙等皆为收沛子弟二三千人，攻胡陵、方与，还守丰。

于是樊哙跟着刘季一起来了。沛县县令后悔了，害怕他们发生变故，就关闭城门坚守，想要杀掉萧何和曹参。萧何、曹参感到害怕，翻过城墙去投奔刘季。刘季就在帛上写了信射到城上，对沛县的父老说：“天下百姓苦于秦朝的暴政已经很久了。如今父老们虽然替县令守城，但诸侯并起，马上就会来屠杀沛县。沛县如今如果共同杀掉县令，选择子弟中可以立为首领的人立他，来响应诸侯，那么家室就可以保全。不然的话，父子都会被屠杀，那就毫无意义了。”父老们于是率领子弟共同杀掉了沛县县令，打开城门迎接刘季，想让他做沛县县令。刘季说：“天下正处于动乱之中，诸侯并起，如今如果安排的将领不合适，就会一败涂地。我并非敢于爱惜自己，只是担心自己能力薄弱，不能保全父兄子弟。这是大事，希望大家重新推选合适的人。”萧何、曹参等人都是文吏，爱惜自身，担心事情如果不成功，日后秦朝会诛灭他们的家族，所以都推让给刘季。各位父老都说：“平生所听说关于刘季的各种奇异怪事，都说他应当显贵，而且占卜的结果，没有谁比刘季更吉利的。”于是刘季多次推让。众人没有谁敢当首领，于是就立刘季为沛公。在沛县官署的庭院里祭祀黄帝和蚩尤，用牲畜的血涂在鼓和旗帜上，旗帜全部用红色。因为他所斩杀的蛇是白帝之子，而杀蛇的是赤帝之子，所以崇尚红色。于是，沛县的年轻人和豪杰官吏如萧何、曹参、樊哙等人都为他招募沛县子弟两三千人，攻打胡陵、方与，然后回来防守丰邑。

秦二世二年，陈涉之将周章军西至戏而还。燕、赵、齐、魏皆自立为王。项氏起吴。秦泗川监平将兵围丰，二日，出与战，破之。命雍齿守丰，引兵之薛。泗州守壮败于薛，走至戚，沛公左司马得泗川守壮，杀之。沛公还军亢父，至方与，（周市来攻方与）未战。陈王使魏人周市略地。周市使人谓雍齿曰：「丰，故梁徙也。今魏地已定者数十城。齿今下魏，魏以齿为侯守丰。不下，且屠丰。」雍齿雅不欲属沛公，及魏招之，即反为魏守丰。沛公引兵攻丰，不能取。沛公病，还之沛。沛公怨雍齿与丰子弟叛之，闻东阳宁君、秦嘉立景驹为假王，在留，乃往从之，欲请兵以攻丰。是时秦将章邯从陈，别将司马夷将兵北定楚地，屠相，至砀。东阳宁君、沛公引兵西，与战萧西，不利。还收兵聚留，引兵攻砀，三日乃取砀。因收砀兵，得五六千人。攻下邑，拔之。还军丰。闻项梁在薛，从骑百馀往见之。项梁益沛公卒五千人，五大夫将十人。沛公还，引兵攻丰。

秦二世二年，陈涉的将领周章的军队向西打到戏水后退回。燕、赵、齐、魏都自立为王。项氏在吴中起兵。秦朝的泗川郡监平率领军队包围了丰邑，围攻了两天，沛公出城与他交战，打败了秦军。沛公命令雍齿防守丰邑，自己率领军队前往薛县。泗川郡守壮在薛县被打败，逃跑到戚县，沛公的左司马抓获了泗川郡守壮，并杀了他。沛公回军到亢父，到达方与，还未交战。陈王派魏国人周市开拓疆土。周市派人对雍齿说：“丰邑原本是魏国人迁徙过去的。如今魏国的土地已经平定了数十座城池。你如果现在投降魏国，魏国就封你为侯来防守丰邑。如果不投降，我们就要屠杀丰邑。”雍齿平素就不想归属沛公，等到魏国来招降他，他就立刻反叛，替魏国防守丰邑。沛公率领军队攻打丰邑，未能攻下。沛公生病，退回沛县。沛公怨恨雍齿和丰邑的子弟背叛他，听说东阳宁君、秦嘉立景驹为代理楚王，驻扎在留县，于是前往投奔他们，想请求借兵来攻打丰邑。这时秦朝将领章邯追击陈涉，他的别将司马夷率兵向北平定楚地，屠杀了相县，到达砀县。东阳宁君和沛公率兵向西，在萧县西面与秦军交战，战事不利。退回来收拢兵力聚集在留县，又率兵攻打砀县，三天就攻占了砀县。于是收编了砀县的军队，得到五六千人。接着攻打下邑，攻克了它。回军驻扎在丰邑。听说项梁在薛县，沛公带着一百多名骑兵前去拜见他。项梁增拨给沛公士兵五千人，五大夫级别的将领十人。沛公回来，率领军队攻打丰邑。

从项梁月馀，项羽已拔襄城还。项梁尽召别将居薛。闻陈王定死，因立楚后怀王孙心为楚王，治盱台。项梁号武信君。居数月，北攻亢父，救东阿，破秦军。齐军归，楚独追北，使沛公、项羽别攻城阳，屠之。军濮阳之东，与秦军战，破之。

沛公跟随项梁一个多月后，项羽已经攻克襄城回来。项梁把所有的别将都召集到薛县。听说陈王确实已经死了，于是立楚怀王的孙子心为楚王，建都在盱眙。项梁自号为武信君。过了几个月，项梁率军向北攻打亢父，救援东阿，打败了秦军。齐国的军队回国了，楚军独自追击败兵，派沛公和项羽另外去攻打城阳，屠杀了城阳。楚军驻扎在濮阳的东面，与秦军交战，打败了秦军。

秦军复振，守濮阳，环水。楚军去而攻定陶，定陶未下。沛公与项羽西略地至雍丘之下，与秦军战，大破之，斩李由。还攻外黄，外黄未下。

秦军重新振作起来，防守濮阳，环水固守。楚军离开濮阳去攻打定陶，定陶未能攻下。沛公与项羽向西开拓疆土，打到雍丘城下，与秦军交战，大败秦军，斩杀了李由。回军攻打外黄，外黄未能攻下。

项梁再破秦军，有骄色。宋义谏，不听。秦益章邯兵，夜衔枚击项梁，大破之定陶，项梁死。沛公与项羽方攻陈留，闻项梁死，引兵与吕将军俱东。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀。

项梁两次打败秦军，脸上有了骄傲的神色。宋义劝谏他，他不听。秦朝增拨给章邯军队，章邯夜里让士兵衔枚疾走袭击项梁，在定陶大败楚军，项梁战死。沛公与项羽当时正在攻打陈留，听说项梁战死，就率领军队与吕臣将军一起向东撤退。吕臣的军队驻扎在彭城东面，项羽的军队驻扎在彭城西面，沛公的军队驻扎在砀县。

章邯已破项梁军，则以为楚地兵不足忧，乃渡河，北击赵，大破之。当是之时，赵歇为王，秦将王离围之钜鹿城，此所谓河北之军也。

章邯打败项梁的军队后，就认为楚地的军队不足为虑了，于是渡过黄河，向北攻打赵国，大败赵军。在这个时候，赵歇做赵王，秦朝将领王离把赵王围困在巨鹿城，这就是所谓的河北之军。

秦二世三年，楚怀王见项梁军破，恐，徙盱台都彭城，并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封为武安侯，将砀郡兵。封项羽为长安侯，号为鲁公。吕臣为司徒，其父吕青为令尹。

秦二世三年，楚怀王看到项梁的军队被打败，感到害怕，从盱眙迁都到彭城，合并了吕臣和项羽的军队，由自己亲自统率。任命沛公为砀郡长，封为武安侯，统率砀郡的军队。封项羽为长安侯，号为鲁公。任命吕臣为司徒，他的父亲吕青为令尹。

赵数请救，怀王乃以宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，北救赵。令沛公西略地入关。与诸将约，先入定关中者王之。

赵国多次请求救援，怀王于是任命宋义为上将军，项羽为次将，范增为末将，率军北上救援赵国。命令沛公向西开拓疆土进入关中。怀王与各位将领约定，谁先攻入并平定关中，谁就在关中称王。

当是时，秦兵彊，常乘胜逐北，诸将莫利先入关。独项羽怨秦破项梁军，奋，愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：「项羽为人彊悍猾贼。项羽尝攻襄城，襄城无遗类，皆坑之，诸所过无不残灭。且楚数进取，前陈王、项梁皆败。不如更遣长者扶义而西，告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。今项羽彊悍，今不可遣。独沛公素宽大长者，可遣。」卒不许项羽，而遣沛公西略地，收陈王、项梁散卒。乃道砀至成阳，与杠里秦军夹壁，破（魏）［秦］二军。楚军出兵击王离，大破之。

在这个时候，秦朝的军队很强大，经常乘胜追击败兵，各位将领都认为先入关是不利的。只有项羽怨恨秦军打败了项梁的军队，情绪激昂，愿意与沛公一起向西入关。怀王手下的各位老将都说：“项羽为人强悍狡诈。项羽曾经攻打襄城，襄城没有留下一个活口，全部被活埋了，他所经过的地方没有不被毁灭的。而且楚军多次进攻，先前的陈王、项梁都失败了。不如改派一位忠厚长者，主持正义向西进军，去告谕秦地的父老兄弟。秦地的父老兄弟苦于他们的君主已经很久了，如今如果真的能有一位长者前往，不侵扰残暴对待他们，应该可以攻下。如今项羽强悍残暴，现在不能派他去。只有沛公平素宽大，是个忠厚长者，可以派他去。”怀王最终没有答应项羽，而是派沛公向西开拓疆土，收容陈王、项梁的散兵。于是沛公取道砀县到达成阳，与杠里的秦军对垒，打败了秦朝的两支军队。楚军出兵打击王离，大败秦军。

沛公引兵西，遇彭越昌邑，因与俱攻秦军，战不利。还至栗，遇刚武侯，夺其军，可四千馀人，并之。与魏将皇欣、魏申徒武蒲之军并攻昌邑，昌邑未拔。西过高阳。郦食其（谓）［为］监门，曰：「诸将过此者多，吾视沛公大人长者。」乃求见说沛公。沛公方踞床，使两女子洗足。郦生不拜，长揖，曰：「足下必欲诛无道秦，不宜踞见长者。」于是沛公起，摄衣谢之，延上坐。食其说沛公袭陈留，得秦积粟。乃以郦食其为广野君，郦商为将，将陈留兵，与偕攻开封，开封未拔。西与秦将杨熊战白马，又战曲遇东，大破之。杨熊走之荥阳，二世使使者斩以徇。南攻颍阳，屠之。因张良遂略韩地轘辕。

沛公率兵西进，在昌邑遇到彭越，于是和他一起攻打秦军，战事不利。退回到栗县，遇到刚武侯，夺取了他的军队，大约有四千多人，并入了自己的军队。又与魏国将领皇欣、魏国申徒武蒲的军队合力攻打昌邑，昌邑未能攻下。沛公向西经过高阳。郦食其当时做看门人，说：“经过这里的将领很多，我看沛公是个有大度量的忠厚长者。”于是请求拜见并游说沛公。沛公当时正叉开双腿坐在床上，让两个女子给他洗脚。郦食其见了不拜，只是拱手高举作了个长揖，说：“您如果一定要诛灭无道的暴秦，就不应该坐着接见长者。”于是沛公站起身来，整理衣服向他道歉，把他请到上座。郦食其劝说沛公袭击陈留，得到了秦军囤积的粮食。沛公于是封郦食其为广野君，任命郦商为将军，统率陈留的军队，与他一起攻打封，开封未能攻下。沛公向西与秦将杨熊在白马交战，又在曲遇东面交战，大败秦军。杨熊逃到荥阳，秦二世派使者将他斩首示众。沛公向南攻打颍阳，屠杀了颍阳。接着通过张良的关系，顺势攻占了韩国的轘辕险道。

当是时，赵别将司马卬方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴，绝河津。南，战雒阳东，军不利，还至阳城，收军中马骑，与南阳守齮战犨东，破之。略南阳郡，南阳守齮走，保城守宛。沛公引兵过而西。张良谏曰：「沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。」于是沛公乃夜引兵从他道还，更旗帜，黎明，围宛城三匝。南阳守欲自刭。其舍人陈恢曰：「死未晚也。」乃逾城见沛公，曰：「臣闻足下约，先入咸阳者王之。今足下留守宛。宛，大郡之都也，连城数十，人民众，积蓄多，吏人自以为降必死，故皆坚守乘城。今足下尽日止攻，士死伤者必多；引兵去宛，宛必随足下后：足下前则失咸阳之约，后又有彊宛之患。为足下计，莫若约降，封其守，因使止守，引其甲卒与之西。诸城未下者，闻声争开门而待，足下通行无所累。」沛公曰：「善。」乃以宛守为殷侯，封陈恢千户。引兵西，无不下者。至丹水，高武侯鳃、襄侯王陵降西陵。还攻胡阳，遇番君别将梅鋗，与皆，降析、郦。遣魏人宁昌使秦，使者未来。是时章邯已以军降项羽于赵矣。

在这个时候，赵国的别将司马卬正想要渡过黄河进入关中，沛公于是向北攻打平阴，切断了黄河渡口。接着向南在洛阳东面交战，军势不利，退回到阳城，收集军中的骑兵，与南阳郡守齮在犨县东面交战，打败了他。沛公攻占南阳郡，南阳郡守齮逃跑，退保宛城坚守。沛公率领军队绕过宛城向西进军。张良劝谏说：“沛公虽欲急入关，秦兵尚众，距险。今不下宛，宛从后击，强秦在前，此危道也。”于是沛公就在夜里率领军队从另外一条路返回，更换了旗帜，天亮时，把宛城包围了三圈。南阳郡守想要自杀。他的舍人陈恢说：“死还不晚。”于是翻过城墙去见沛公，说：“我听说您有约定，先进入咸阳的人在关中称王。如今您留下来围攻宛城。宛城是南阳大郡的都城，相连的城池有几十座，人口众多，积蓄丰厚，官吏和百姓自己认为投降也一定会死，所以都坚守城池。如今您整天停下来攻城，士兵死伤的一定很多；如果率兵离开宛城，宛城的军队一定会跟在您的后面：您向前就会失去先入咸阳的约定，向后又有强大宛城的祸患。为您考虑，不如约定投降，封赏郡守，让他留下来防守，带领他的士兵和您一起向西。那些还没有攻下的城池，听到这个消息，一定会争着打开城门等待您，您就可以通行无阻，没有任何牵累了。”沛公说：“好。”于是封南阳郡守为殷侯，封陈恢一千户。率领军队向西进军，所到之处没有不降服的。到达丹水，高武侯鳃、襄侯王陵在西陵投降。回军攻打胡阳，遇到了番君的别将梅鋗，与他一起降服了析县、郦县。派遣魏国人宁昌出使秦国，使者还没有回来。这时章邯已经率领军队在赵地投降项羽了。

初，项羽与宋义北救赵，及项羽杀宋义，代为上将军，诸将黥布皆属，破秦将王离军，降章邯，诸侯皆附。及赵高已杀二世，使人来，欲约分王关中。沛公以为诈，乃用张良计，使郦生、陆贾往说秦将，啖以利，因袭攻武关，破之。又与秦军战于蓝田南，益张疑兵旗帜，诸所过毋得掠卤，秦人喜，秦军解，因大破之。又战其北，大破之。乘胜，遂破之。

当初，项羽和宋义北上救援赵国，等到项羽杀了宋义，代替他做了上将军，诸将如黥布等都归属了他，打败了秦将王离的军队，降服了章邯，诸侯都归附了项羽。等到赵高杀死了秦二世，派人前来，想要约定在关中分地称王。沛公认为这是欺诈，于是采用张良的计策，派郦食其、陆贾前去游说秦将，用利益引诱他们，趁机袭击并攻打武关，攻破了它。又在蓝田南面与秦军交战，增设了许多疑兵的旗帜，命令所经过的地方不得抢劫掳掠，秦地的人很高兴，秦军松懈，因而大败秦军。接着又在蓝田北面交战，大败秦军。乘胜追击，于是彻底打败了秦军。

汉元年十月，沛公兵遂先诸侯至霸上。秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺符节，降轵道旁。诸将或言诛秦王。沛公曰：「始怀王遣我，固以能宽容；且人已服降，又杀之，不祥。」乃以秦王属吏，遂西入咸阳。欲止宫休舍，樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。召诸县父老豪桀曰：「父老苦秦苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃市。吾与诸侯约，先入关者王之，吾当王关中。与父老约，法三章耳：杀人者死，伤人及盗抵罪。馀悉除去秦法。诸吏人皆案堵如故。凡吾所以来，为父老除害，非有所侵暴，无恐！且吾所以还军霸上，待诸侯至而定约束耳。」乃使人与秦吏行县乡邑，告谕之。秦人大喜，争持牛羊酒食献飨军士。沛公又让不受，曰：「仓粟多，非乏，不欲费人。」人又益喜，唯恐沛公不为秦王。

汉元年十月，沛公的军队终于比诸侯先到达霸上。秦王子婴乘着白车白马，用丝带系着脖子，封好皇帝的玉玺和符节，在轵道旁投降。将领中有人主张杀掉秦王。沛公说：“当初怀王派遣我，本来就是因为我能宽容；而且人家已经服从投降了，还要杀掉他，这是不吉利的。”于是把秦王交给官吏看管，接着向西进入咸阳。沛公想留在秦宫中休息，樊哙、张良劝谏他，他于是封闭了秦朝的重宝财物和府库，把军队撤回霸上。沛公召集各县的父老和豪杰说：“父老们苦于秦朝的苛刻法律已经很久了，批评朝政的要灭族，相聚谈话的要处以死刑。我和诸侯约定，先入关的在关中称王，我应当在关中称王。现在我和父老们约定，法律只有三条：杀人者处死，伤人及抢劫者依法治罪。其余的秦朝法律全部废除。所有的官吏和百姓都像往常一样安居乐业。我之所以来，是为父老们除害，不是来侵扰残暴对待你们的，不要害怕！而且我之所以把军队撤回霸上，只是等待诸侯到来共同制定规约罢了。”于是派人与秦朝的官吏一起巡视各县、乡、邑，告谕百姓。秦地的人大为高兴，争着送来牛羊酒食慰劳士兵。沛公又推让不肯接受，说：“仓库里的粮食很多，并不缺乏，不想让大家破费。”人们更加高兴，唯恐沛公不做秦王。

或说沛公曰：「秦富十倍天下，地形彊。今闻章邯降项羽，项羽乃号为雍王，王关中。今则来，沛公恐不得有此。可急使兵守函谷关，无内诸侯军，稍徵关中兵以自益，距之。」沛公然其计，从之。十一月中，项羽果率诸侯兵西，欲入关，关门闭。闻沛公已定关中，大怒，使黥布等攻破函谷关。十二月中，遂至戏。沛公左司马曹无伤闻项王怒，欲攻沛公，使人言项羽曰：「沛公欲王关中，令子婴为相，珍宝尽有之。」欲以求封。亚父劝项羽击沛公。方飨士，旦日合战。是时项羽兵四十万，号百万。沛公兵十万，号二十万，力不敌。会项伯欲活张良，夜往见良，因以文谕项羽，项羽乃止。沛公从百馀骑，驱之鸿门，见谢项羽。项羽曰：「此沛公左司马曹无伤言之。不然，籍何以生此！」沛公以樊哙、张良故，得解归。归，立诛曹无伤。

有人劝说沛公道：“秦地的富足是天下的十倍，地形险要强大。如今听说章邯投降了项羽，项羽封他为雍王，在关中称王。如今他要是来了，沛公恐怕不能拥有这个地方。可以赶快派兵把守函谷关，不要让诸侯的军队进来，逐步征集关中的士兵来增强自己的实力，以抵抗他们。”沛公认为这个计策对，听从了它。十一月中旬，项羽果然率领诸侯的军队向西进军，想要入关，关门紧闭。项羽听说沛公已经平定了关中，大怒，派黥布等人攻破了函谷关。十二月中旬，终于到达戏水。沛公的左司马曹无伤听说项王发怒，想要攻打沛公，就派人对项羽说：“沛公想要在关中称王，让子婴做丞相，把珍宝全部占有了。”想借此求得封赏。亚父范增劝说项羽攻打沛公。项羽正在犒劳士兵，准备第二天交战。这时项羽有兵力四十万，号称百万。沛公有兵力十万，号称二十万，力量不相匹敌。恰逢项伯想要让张良活命，夜里前去见张良，因而用委婉的话劝说项羽，项羽才作罢。沛公带领一百多名骑兵，驱马来到鸿门，拜见并向项羽道歉。项羽说：“这是沛公的左司马曹无伤说的。不然的话，我项籍怎么会产生这样的想法呢！”沛公因为樊哙、张良的缘故，得以脱身回去。回去后，立刻杀了曹无伤。

项羽遂西，屠烧咸阳秦宫室，所过无不残破。秦人大失望，然恐，不敢不服耳。

项羽于是向西进军，屠杀并焚烧了咸阳的秦朝宫殿，所经过的地方没有不被毁灭的。秦地的人大失所望，但是感到害怕，不敢不服从罢了。

项羽使人还报怀王。怀王曰：「如约。」项羽怨怀王不肯令与沛公俱西入关，而北救赵，后天下约。乃曰：「怀王者，吾家项梁所立耳，非有功伐，何以得主约！本定天下，诸将及籍也。」乃详尊怀王为义帝，实不用其命。

项羽派人回去报告怀王。怀王说：“按照约定办。”项羽怨恨怀王当初不肯让他和沛公一起向西入关，却派他北上救援赵国，落在了约定的后面。于是说：“怀王，是我家叔父项梁拥立的罢了，他没有什么功劳，凭什么能主持约定！本来平定天下的，是各位将领和我项籍啊。”于是假装尊奉怀王为义帝，实际上并不听从他的命令。

正月，项羽自立为西楚霸王，王梁、楚地九郡，都彭城。负约，更立沛公为汉王，王巴、蜀、汉中，都南郑。三分关中，立秦三将：章邯为雍王，都废丘；司马欣为塞王，都栎阳；董翳为翟王，都高奴。楚将瑕丘申阳为河南王，都洛阳。赵将司马卬为殷王，都朝歌。赵王歇徙王代。赵相张耳为常山王，都襄国。当阳君黥布为九江王，都六。怀王柱国共敖为临江王，都江陵。番君吴芮为衡山王，都邾。燕将臧荼为燕王，都蓟。故燕王韩广徙王辽东。广不听，臧荼攻杀之无终。封成安君陈馀河闲三县，居南皮。封梅鋗十万户。

正月，项羽自立为西楚霸王，统治梁、楚之地的九个郡，建都彭城。他违背了约定，改立沛公为汉王，统治巴、蜀、汉中之地，建都南郑。把关中分为三份，立秦朝的三个降将：章邯为雍王，建都废丘；司马欣为塞王，建都栎阳；董翳为翟王，建都高奴。封楚将瑕丘申阳为河南王，建都洛阳。封赵将司马卬为殷王，建都朝歌。把赵王歇改封到代地为代王。封赵相张耳为常山王，建都襄国。封当阳君黥布为九江王，建都六县。封怀王的柱国共敖为临江王，建都江陵。封番君吴芮为衡山王，建都邾县。封燕将臧荼为燕王，建都蓟县。把原燕王韩广改封到辽东为辽东王。韩广不听从，臧荼在无终攻打并杀了他。封成安君陈馀河间三个县，让他住在南皮。封梅鋗十万户。

四月，兵罢戏下，诸侯各就国。汉王之国，项王使卒三万人从，楚与诸侯之慕从者数万人，从杜南入蚀中。去辄烧绝栈道，以备诸侯盗兵袭之，亦示项羽无东意。至南郑，诸将及士卒多道亡归，士卒皆歌思东归。韩信说汉王曰：「项羽王诸将之有功者，而王独居南郑，是迁也。军吏士卒皆山东之人也，日夜跂而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，人皆自宁，不可复用。不如决策东乡，争权天下。」

四月，在项羽的大将军旗帜下罢兵，诸侯各自回到自己的封国。汉王前往封国，项王派了三万名士兵跟随，楚国和诸侯国中因为敬慕而跟随汉王的有几万人，他们从杜县往南进入蚀地的山谷中。军队过去以后，就烧毁并切断了栈道，用以防备诸侯或强盗的军队袭击，也向项羽表示没有向东进军的意思。到达南郑时，将领和士兵有很多人在半路上逃跑回去，士兵们都唱着歌思念东归。韩信劝说汉王道：“项羽封了有功的各位将领为王，而唯独让您居住在南郑，这是贬谪流放啊。军官和士兵都是小山以东的人，他们日夜踮起脚尖盼望回去，趁着他们心气高昂的时候利用他们，可以建立大功。如果天下已经平定，人们都安居乐业了，就不能再利用他们了。不如决策向东进军，与诸侯争夺天下。”

项羽出关，使人徙义帝。曰：「古之帝者地方千里，必居上游。」乃使使徙义帝长沙郴县，趣义帝行，群臣稍倍叛之，乃阴令衡山王、临江王击之，杀义帝江南。项羽怨田荣，立齐将田都为齐王。田荣怒，因自立为齐王，杀田都而反楚；予彭越将军印，令反梁地。楚令萧公角击彭越，彭越大破之。陈馀怨项羽之弗王己也，令夏说说田荣，请兵击张耳。齐予陈馀兵，击破常山王张耳，张耳亡归汉。迎赵王歇于代，复立为赵王。赵王因立陈馀为代王。项羽大怒，北击齐。

项羽出了函谷关，派人迁徙义帝。说：“古代的帝王土地方圆千里，一定要居住在河流的上游。”于是派使者把义帝迁往长沙郡郴县，催促义帝起程，群臣渐渐背叛了他，项羽于是暗中命令衡山王、临江王袭击他，在江南杀死了义帝。项羽怨恨田荣，立齐国将领田都为齐王。田荣大怒，于是自立为齐王，杀掉田都而反叛楚国；把将军印信给彭越，命令他在梁地反叛。楚国命令萧公角攻打彭越，彭越大败楚军。陈馀怨恨项羽没有封自己为王，派夏说说服田荣，请求借兵攻打张耳。齐国给陈馀军队，击破了常山王张耳，张耳逃亡归顺了汉王。陈馀从代地迎回赵王歇，重新立他为赵王。赵王因此立陈馀为代王。项羽大怒，向北攻打齐国。

八月，汉王用韩信之计，从故道还，袭雍王章邯。邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；止战好畤，又复败，走废丘。汉王遂定雍地。东至咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略定陇西、北地、上郡。令将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵南阳，以迎太公、吕后于沛。楚闻之，发兵距之阳夏，不得前。令故吴令郑昌为韩王，距汉兵。

八月，汉王采用韩信的计策，从故道返回，袭击雍王章邯。章邯在陈仓迎击汉军，雍军战败，退走；在好畤停下来交战，又再次战败，逃往废丘。汉王于是平定了雍地。向东到达咸阳，率领军队包围了雍王驻守的废丘，而派遣各位将领开拓平定了陇西、北地、上郡。命令将军薛欧、王吸出武关，联合王陵在南阳的军队，去沛县迎接太公和吕后。楚国听说后，派兵在阳夏阻击他们，使他们不能前进。项羽命令原吴县县令郑昌做韩王，阻击汉军。

二年，汉王东略地，塞王欣、翟王翳、河南王申阳皆降。韩王昌不听，使韩信击破之。于是置陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；关外置河南郡。更立韩太尉信为韩王。诸将以万人若以一郡降者，封万户。缮治河上塞。诸故秦苑囿园池，皆令人得田之，正月，虏雍王弟章平。大赦罪人。

二年，汉王向东开拓疆土，塞王司马欣、翟王董翳、河南王申阳都投降了。韩王郑昌不听从，汉王派韩信击破了他。于是设置了陇西、北地、上郡、渭南、河上、中地郡；在关外设置了河南郡。改立韩太尉信为韩王。各位将领如果带领一万人或者以一个郡投降的，封万户。修缮治理河上的要塞。所有原秦朝的苑囿园池，都允许百姓耕种。正月，俘虏了雍王的弟弟章平。大赦罪人。

汉王之出关至陜，抚关外父老，还，张耳来见，汉王厚遇之。

汉王出关到达陕县，安抚关外的父老，返回时，张耳前来拜见，汉王优厚地款待了他。

二月，令除秦社稷，更立汉社稷。

二月，下令废除秦朝的社稷，重新建立汉朝的社稷。

三月，汉王从临晋渡，魏王豹将兵从。下河内，虏殷王，置河内郡。南渡平阴津，至雒阳。新城三老董公遮说汉王以义帝死故。汉王闻之，袒而大哭。遂为义帝发丧，临三日。发使者告诸侯曰：「天下共立义帝，北面事之。今项羽放杀义帝于江南，大逆无道。寡人亲为发丧，诸侯皆缟素。悉发关内兵，收三河士，南浮江汉以下，愿从诸侯王击楚之杀义帝者。」

三月，汉王从临晋渡过黄河，魏王豹率领军队跟随。攻下河内，俘虏了殷王，设置了河内郡。向南渡过平阴津，到达洛阳。新城的三老董公拦住汉王，说明了义帝被害的缘故。汉王听后，袒露一只胳膊大哭起来。于是为义帝发丧，哀悼了三天。派遣使者通告诸侯说：“天下共同拥立义帝，面朝北侍奉他。如今项羽放逐并在江南杀害了义帝，大逆无道。寡人亲自为他发丧，诸侯都要穿白衣戴孝。全部征发关内的军队，收集三河的士兵，向南乘船顺江汉而下，愿意跟随诸侯王去讨伐楚国杀害义帝的人。”

是时项王北击齐，田荣与战城阳。田荣败，走平原，平原民杀之。齐皆降楚。楚因焚烧其城郭，系虏其子女。齐人叛之。田荣弟横立荣子广为齐王，齐王反楚城阳。项羽虽闻汉东，既已连齐兵，欲遂破之而击汉。汉王以故得劫五诸侯兵，遂入彭城。项羽闻之，乃引兵去齐，从鲁出胡陵，至萧，与汉大战彭城灵壁东睢水上，大破汉军，多杀士卒，睢水为之不流。乃取汉王父母妻子于沛，置之军中以为质。当是时，诸侯见楚彊汉败，还皆去汉复为楚。塞王欣亡入楚。

这时项王正在北方攻打齐国，田荣在城阳与他交战。田荣战败，逃跑到平原，平原的百姓杀了他。齐国全部投降了楚国。楚军趁机焚烧了齐国的城郭，捆绑俘虏了他们的子女。齐国人反叛楚国。田荣的弟弟田横立田荣的儿子田广为齐王，齐王在城阳反叛楚国。项羽虽然听说汉王向东进军，但既然已经与齐军交战，就想顺势击破齐军后再去打击汉军。汉王因此得以胁迫五个诸侯国的军队，于是进入了彭城。项羽听说后，就率兵离开齐国，从鲁县穿过胡陵，到达萧县，与汉军在彭城灵壁东面的睢水上展开大战，大败汉军，杀死了许多士兵，睢水因此堵塞不流。楚军于是到沛县抓获了汉王的父母和妻子儿女，安置在军中作为人质。在这个时候，诸侯看到楚国强大而汉军战败，都纷纷离开汉王重新归附楚国。塞王司马欣逃亡归顺了楚国。

吕后兄周吕侯为汉将兵，居下邑。汉王从之，稍收士卒，军砀。汉王乃西过梁地，至虞。使谒者随何之九江王布所，曰：「公能令布举兵叛楚，项羽必留击之。得留数月，吾取天下必矣。」随何往说九江王布，布果背楚。楚使龙且往击之。

吕后的哥哥周吕侯替汉王率领军队，驻扎在下邑。汉王前去投奔他，渐渐收拢士兵，驻扎在砀县。汉王于是向西经过梁地，到达虞县。派谒者随何到九江王黥布那里，说：“您如果能让黥布起兵反叛楚国，项羽一定会留下来攻打他。只要能拖住他几个月，我夺取天下就万无一失了。”随何前去游说九江王黥布，黥布果然背叛了楚国。楚国派龙且前去攻打他。

汉王之败彭城而西，行使人求家室，家室亦亡，不相得。败后乃独得孝惠，六月，立为太子，大赦罪人。令太子守栎阳，诸侯子在关中者皆集栎阳为卫。引水灌废丘，废丘降，章邯自杀。更名废丘为槐里。于是令祠官祀天地四方上帝山川，以时祀之。兴关内卒乘塞。

汉王在彭城战败后向西撤退，一路上派人寻找家属，家属也逃亡了，没有找到。战败后只找到了孝惠帝，六月，立他为太子，大赦罪人。命令太子防守栎阳，在关中的诸侯子弟都聚集到栎阳担任卫士。引水灌废丘，废丘投降，章邯自杀。改废丘的名字为槐里。于是命令祠官祭祀天地、四方上帝和山川，按时祭祀。征发关内的士兵去守卫边塞。

是时九江王布与龙且战，不胜，与随何闲行归汉。汉王稍收士卒，与诸将及关中卒益出，是以兵大振荥阳，破楚京、索闲。

这时九江王黥布与龙且交战，没有获胜，与随何从小路逃走归顺了汉王。汉王渐渐收拢士兵，与各位将领及关中征发的士兵一同出击，因此在荥阳一带兵势大振，在京县、索县之间打败了楚军。

三年，魏王豹谒归视亲疾，至即绝河津，反为楚。汉王使郦生说豹，豹不听。汉王遣将军韩信击，大破之，虏豹。遂定魏地，置三郡，曰河东、太原、上党。汉王乃令张耳与韩信遂东下井陉击赵，斩陈馀、赵王歇。其明年，立张耳为赵王。

三年，魏王豹请求回去探望母亲的疾病，一到封国就切断了黄河渡口，反叛汉王归顺楚国。汉王派郦食其去游说魏王豹，魏王豹不听。汉王派遣将军韩信去攻打，大败魏军，俘虏了魏王豹。于是平定了魏地，设置了三个郡，叫作河东、太原、上党。汉王于是命令张耳与韩信向东走下井陉攻打赵国，斩杀了陈馀和赵王歇。第二年，立张耳为赵王。

汉王军荥阳南，筑甬道属之河，以取敖仓。与项羽相距岁馀。项羽数侵夺汉甬道，汉军乏食，遂围汉王。汉王请和，割荥阳以西者为汉。项王不听。汉王患之，乃用陈平之计，予陈平金四万斤，以闲疏楚君臣。于是项羽乃疑亚父。亚父是时劝项羽遂下荥阳，及其见疑，乃怒，辞老，愿赐骸骨归卒伍，未至彭城而死。

汉王在荥阳南面驻军，修筑甬道连接到黄河，用以获取敖仓的粮食。与项羽相持了一年多。项羽多次侵夺汉军的甬道，汉军缺乏粮食，项羽于是包围了汉王。汉王请求讲和，割让荥阳以西的土地归汉。项王不听从。汉王为此忧虑，于是采用陈平的计策，给陈平黄金四万斤，用来离间疏远楚国的君臣。于是项羽就怀疑起亚父范增。亚父当时正劝说项羽顺势攻下荥阳，等到他被怀疑后，大怒，告老还乡，请求赐还骸骨退为平民，还没到彭城就病死了。

汉军绝食，乃夜出女子东门二千馀人，被甲，楚因四面击之。将军纪信乃乘王驾，诈为汉王，诳楚，楚皆呼万岁，之城东观，以故汉王得与数十骑出西门遁。令御史大夫周苛、魏豹、枞公守荥阳。诸将卒不能从者，尽在城中。周苛、枞公相谓曰：「反国之王，难与守城。」因杀魏豹。

汉军粮食断绝，于是在夜里让两千多名女子穿上铠甲从东门出去，楚军因此从四面包围攻击她们。将军纪信于是乘坐汉王的马车，假装成汉王来欺骗楚军，楚军都高呼万岁，跑到城东去观看，因此汉王得以与几十名骑兵从西门逃走。命令御史大夫周苛、魏豹、枞公防守荥阳。那些不能跟随逃走的将领和士兵，全部留在城中。周苛、枞公互相商量说：“反叛过国家的君王，很难与他一起守城。”于是杀掉了魏豹。

汉王之出荥阳入关，收兵欲复东。袁生说汉王曰：「汉与楚相距荥阳数岁，汉常困。愿君王出武关，项羽必引兵南走，王深壁，令荥阳成皋闲且得休。使韩信等辑河北赵地，连燕齐，君王乃复走荥阳，未晚也。如此，则楚所备者多，力分，汉得休，复与之战，破楚必矣。」汉王从其计，出军宛叶闲，与黥布行收兵。

汉王逃出荥阳进入关中，收集兵力想要再次向东进军。袁生劝说汉王道：“汉军与楚军在荥阳相持了几年，汉军经常处于困境。希望君王出武关，项羽一定会率兵向南奔跑，您深挖壕堑坚守，让荥阳、成皋之间暂且得到休整。派韩信等人安抚黄河以北의赵地，联合燕国、齐国，君王您再回到荥阳，也为时不晚。这样的话，楚国需要防备的地方就多了，兵力就会分散，汉军得到休整，再次与他们交战，就一定能打败楚国。”汉王听从了他的计策，在宛县、叶县之间驻军，与黥布一边行军一边收集士兵。

项羽闻汉王在宛，果引兵南。汉王坚壁不与战。是时彭越渡睢水，与项声、薛公战下邳，彭越大破楚军。项羽乃引兵东击彭越。汉王亦引兵北军成皋。项羽已破走彭越，闻汉王复军成皋，乃复引兵西，拔荥阳，诛周苛、枞公，而虏韩王信，遂围成皋。

项羽听说汉王在宛县，果然率兵南下。汉王坚守营垒不与他交战。这时彭越渡过睢水，与项声、薛公在下邳交战，彭越大败楚军。项羽于是率兵向东攻打彭越。汉王也率兵向北驻军在成皋。项羽打败并赶走彭越后，听说汉王又驻军在成皋，于是又率兵向西，攻克了荥阳，杀死了周苛、枞公，并且俘虏了韩王信，接着包围了成皋。

汉王跳，独与滕公共车出成皋玉门，北渡河，驰宿修武。自称使者，晨驰入张耳、韩信壁，而夺之军。乃使张耳北益收兵赵地，使韩信东击齐。汉王得韩信军，则复振。引兵临河，南飨军小修武南，欲复战。郎中郑忠乃说止汉王，使高垒深堑，勿与战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人，骑数百，渡白马津，入楚地，与彭越复击破楚军燕郭西，遂复下梁地十馀城。

汉王逃跑，独自与滕公同乘一辆车逃出成皋的玉门，向北渡过黄河，飞驰到修武住宿。他自称是汉王的使者，清晨飞驰进入张耳、韩信的营垒，夺取了他们的军队。于是派张耳向北在赵地进一步招募士兵，派韩信向东攻打齐国。汉王得到了韩信的军队，兵势重新振作。率领军队来到黄河边，在小修武南面犒劳军队，想要再次交战。郎中郑忠于是劝阻汉王，让他筑高营垒、深挖壕堑，不要与楚军交战。汉王听从了他的计策，派卢绾、刘贾率领士兵两万人，骑兵几百人，渡过白马津，进入楚地，与彭越一起在燕县城郭西面再次击破楚军，于是又攻下了梁地的十多座城池。

淮阴已受命东，未渡平原。汉王使郦生往说齐王田广，广叛楚，与汉和，共击项羽。韩信用蒯通计，遂袭破齐。齐王烹郦生，东走高密。项羽闻韩信已举河北兵破齐、赵，且欲击楚，则使龙且、周兰往击之。韩信与战，骑将灌婴击，大破楚军，杀龙且。齐王广奔彭越。当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。

淮阴侯韩信已经接受命令向东进军，还没有渡过平原津。汉王派郦食其前去游说齐王田广，田广背叛了楚国，与汉王讲和，共同打击项羽。韩信采用蒯通的计策，于是袭击并打败了齐国。齐王烹杀了郦食其，向东逃往高密。项羽听说韩信已经发动黄河以北的军队打败了齐国、赵国，并且想要攻打楚国，就派龙且、周兰前去迎击。韩信与他们交战，骑兵将领灌婴出击，大败楚军，杀死了龙且。齐王田广投奔彭越。在这个时候，彭越率领军队驻扎在梁地，来回袭扰楚军，切断了他们的粮食通道。

四年，项羽乃谓海春侯大司马曹咎曰：「谨守成皋。若汉挑战，慎勿与战，无令得东而已。我十五日必定梁地，复从将军。」乃行击陈留、外黄、睢阳，下之。汉果数挑楚军，楚军不出，使人辱之五六日，大司马怒，度兵汜水。士卒半渡，汉击之，大破楚军，尽得楚国金玉货赂。大司马咎、长史欣皆自刭汜水上。项羽至睢阳，闻海春侯破，乃引兵还。汉军方围钟离眛于荥阳东，项羽至，尽走险阻。

四年，项羽对海春侯大司马曹咎说：“谨慎地防守成皋。如果汉军前来挑战，千万不要与他们交战，只要不让他们向东进军就行了。我十五天之内一定平定梁地，再回来与将军会合。”于是起程去攻打陈留、外黄、睢阳，攻下了这些地方。汉军果然多次挑战楚军，楚军不出战，汉军派人辱骂他们五六天，大司马曹咎大怒，率领军队渡过汜水。士兵刚渡过一半，汉军发起攻击，大败楚军，全部缴获了楚国的金银财宝和货物。大司马曹咎、长史司马欣都在汜水河畔自杀。项羽到达睢阳，听说海春侯被打败，于是率兵返回。汉军当时正在荥阳东面围攻钟离眛，项羽赶到，汉军全部退走到险阻的地方。

韩信已破齐，使人言曰：「齐边楚，权轻，不为假王，恐不能安齐。」汉王欲攻之。留侯曰：「不如因而立之，使自为守。」乃遣张良操印绶立韩信为齐王。

韩信打败齐国后，派人对汉王说：“齐国靠近楚国，我的威权轻，如果不做代理齐王，恐怕不能安定齐国。”汉王想要攻打他。留侯张良说：“不如顺势立他为王，让他自己去防守。”于是派遣张良拿着印信和绶带立韩信为齐王。

项羽闻龙且军破，则恐，使盱台人武涉往说韩信。韩信不听。

项羽听说龙且的军队被打败，感到害怕，派盱眙人武涉前去游说韩信。韩信不听从。

楚汉久相持未决，丁壮苦军旅，老弱罢转馕。汉王项羽相与临广武之闲而语。项羽欲与汉王独身挑战。汉王数项羽曰：「始与项羽俱受命怀王，曰先入定关中者王之，项羽负约，王我于蜀汉，罪一。秦项羽矫杀卿子冠军而自尊，罪二。项羽已救赵，当还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三。怀王约入秦无暴掠，项羽烧秦宫室，掘始皇帝冢，私收其财物，罪四。又彊杀秦降王子婴，罪五。诈坑秦子弟新安二十万，王其将，罪六。项羽皆王诸将善地，而徙逐故主，令臣下争叛逆，罪七。项羽出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁楚，多自予，罪八。项羽使人阴弑义帝江南，罪九。夫为人臣而弑其主，杀已降，为政不平，主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯诛残贼，使刑馀罪人击杀项羽，何苦乃与公挑战！」项羽大怒，伏弩射中汉王。汉王伤匈，乃扪足曰：「虏中吾指！」汉王病创卧，张良彊请汉王起行劳军，以安士卒，毋令楚乘胜于汉。汉王出行军，病甚，因驰入成皋。

楚汉两军长期相持不下，壮年男子苦于军旅生活，老弱病残疲于转运粮饷。汉王和项羽在广武涧两边隔空对话。项羽想要与汉王单挑决斗。汉王列举项羽的罪状说：“当初我与你共同接受怀王的命令，约定先入关平定关中的称王，你违背了约定，让我到蜀汉称王，这是第一条罪状。你假托君命杀害了卿子冠军宋义而自尊为上将军，这是第二条罪状。你救援赵国后，应当回去汇报，却擅自胁迫诸侯的军队入关，这是第三条罪状。怀王约定进入秦地不得暴虐掠夺，你却烧毁秦朝宫殿，挖掘始皇帝的陵墓，私自收取财物，这是第四条罪状。你又强行杀害了已经投降的秦王子婴，这是第五条罪状。你欺骗并活埋了秦国子弟二十万人在新安，却封他们的将领为王，这是第六条罪状。你把好地方都封给你的将领，却迁徙驱逐原来的君主，让臣下争相叛逆，这是第七条罪状。你把义帝逐出彭城，自己建都于此，夺取韩王的土地，合并梁、楚之地，多封给自己，这是第八条罪状。你派人暗中在江南弑杀义帝，这是第九条罪状。做人臣子却弑杀他的君主，杀害已经投降的人，执政不公平，主持约定不讲信用，为天下所不容，大逆无道，这是第十条罪状。我率领正义之师跟随诸侯讨伐残暴的贼子，派受过刑罚的罪人去击杀你项羽就行了，何苦要与你单挑决斗呢！”项羽大怒，用暗藏的弩弓射中了汉王。汉王胸部受伤，却摸着脚说：“贼人射中了我的脚趾！”汉王因伤病躺下，张良极力请求汉王起来巡视军营犒劳军队，以安定士卒，不让楚军乘胜进攻汉军。汉王出来巡视军队，伤势加重，于是飞驰进入成皋。

病愈，西入关，至栎阳，存问父老，置酒，枭故塞王欣头栎阳市。留四日，复如军，军广武。关中兵益出。

伤好后，汉王向西进入关中，到达栎阳，慰问父老，摆设酒宴，把原塞王司马欣的头颅悬挂在栎阳集市上示众。停留了四天，又回到军中，驻军在广武。关中征发的士兵源源不断地开出来。

当此时，彭越将兵居梁地，往来苦楚兵，绝其粮食。田横往从之。项羽数击彭越等，齐王信又进击楚。项羽恐，乃与汉王约，中分天下，割鸿沟而西者为汉，鸿沟而东者为楚。项王归汉王父母妻子，军中皆呼万岁，乃归而别去。

在这个时候，彭越率领军队驻扎在梁地，来回袭扰楚军，切断了他们的粮食通道。田横前去投奔他。项羽多次攻打彭越等人，齐王韩信又进军打击楚国。项羽感到害怕，于是与汉王约定，平分天下，割让鸿沟以西的土地归汉，鸿沟以东的土地归楚。项王送还了汉王的父母和妻子儿女，军中都高呼万岁，于是各自撤军离去。

项羽解而东归。汉王欲引而西归，用留侯、陈平计，乃进兵追项羽，至阳夏南止军，与齐王信、建成侯彭越期会而击楚军。至固陵，不会。楚击汉军，大破之。汉王复入壁，深堑而守之。用张良计，于是韩信、彭越皆往。及刘贾入楚地，围寿春，汉王败碧陵，乃使使者召大司马周殷举九江兵而迎（之）武王，行屠城父，随（何）刘贾、齐梁诸侯皆大会垓下。立武王布为淮南王。

项羽撤军向东返回。汉王想要率兵向西返回，采用留侯张良、陈平的计策，于是进兵追击项羽，到达阳夏南面驻军，与齐王韩信、建成侯彭越约定会合共同打击楚军。汉王到达固陵，韩信、彭越没有来会合。楚军反击汉军，大败汉军。汉王重新退回营垒，深挖壕堑坚守。采用张良的计策，于是韩信、彭越都前往会合。等到刘贾进入楚地，包围了寿春，汉王在固陵战败，于是派遣使者召请大司马周殷发动九江的军队去迎合武王黥布，行军途中屠杀了城父，随后与刘贾及齐、梁诸侯的军队在垓下大聚会。立武王黥布为淮南王。

五年，高祖与诸侯兵共击楚军，与项羽决胜垓下。淮阴侯将三十万自当之，孔将军居左，费将军居右，皇帝在后，绛侯、柴将军在皇帝后。项羽之卒可十万。淮阴先合，不利，却。孔将军、费将军纵，楚兵不利，淮阴侯复乘之，大败垓下。项羽卒闻汉军之楚歌，以为汉尽得楚地，项羽乃败而走，是以兵大败。使骑将灌婴追杀项羽东城，斩首八万，遂略定楚地。鲁为楚坚守不下。汉王引诸侯兵北，示鲁父老项羽头，鲁乃降。遂以鲁公号葬项羽谷城。还至定陶，驰入齐王壁，夺其军。

五年，高祖与诸侯的军队共同进攻楚军，与项羽在垓下决战。淮阴侯韩信率领三十万大军亲自迎击，孔将军在左翼，费将军在右翼，汉王在后面，绛侯周勃、柴将军在汉王的后面。项羽的士兵大约有十万人。淮阴侯首先与楚军交战，不利，退却。孔将军、费将军纵兵出击，楚军失利，淮阴侯乘势再次进攻，在垓下大败楚军。项羽的士兵听到汉军唱起了楚地的歌，以为汉军已经完全占领了楚地，项羽于是战败逃跑，因此楚军全线崩溃。汉王派骑兵将领灌婴追杀项羽到东城，斩杀楚军八万人，于是开拓平定了楚地。鲁县替楚国坚守不肯降服。汉王率领诸侯的军队北上，把项羽的头颅给鲁县的父老看，鲁县这才投降。于是按照鲁公的封号把项羽安葬在谷城。汉王返回到定陶，飞驰进入齐王韩信的营垒，夺取了他的军队。

正月，诸侯及将相相与共请尊汉王为皇帝。汉王曰：「吾闻帝贤者有也，空言虚语，非所守也，吾不敢当帝位。」群臣皆曰：「大王起微细，诛暴逆，平定四海，有功者辄裂地而封为王侯。大王不尊号，皆疑不信。臣等以死守之。」汉王三让，不得已，曰：「诸君必以为便，便国家。」甲午，乃即皇帝位汜水之阳。

正月，诸侯及将相共同请求尊奉汉王为皇帝。汉王说：“我听说皇帝的尊号是贤德的人才能拥有的，空话虚名，不是我所能据守的，我不敢承受皇帝的尊位。”群臣都说：“大王从微贱起兵，诛杀暴逆，平定四海，对有功的人就割地封为王侯。大王如果不尊奉皇帝称号，大家都会怀疑而不相信。臣等愿意以死坚持请求。”汉王推让了三次，不得已，说：“诸位既然认为这样合适，有利于国家，那就这样吧。”甲午日，汉王在汜水北面即皇帝位。

皇帝曰义帝无后。齐王韩信习楚风俗，徙为楚王，都下邳。立建成侯彭越为梁王，都定陶。故韩王信为韩王，都阳翟。徙衡山王吴芮为长沙王，都临湘。番君之将梅鋗有功，从入武关，故德番君。淮南王布、燕王臧荼、赵王敖皆如故。

皇帝说义帝没有后代。齐王韩信熟悉楚国的风俗，把他改封为楚王，建都下邳。立建成侯彭越为梁王，建都定陶。原韩王信仍为韩王，建都阳翟。改封衡山王吴芮为长沙王，建都临湘。番君的将领梅鋗有功，跟随进入武关，所以感激番君。淮南王黥布、燕王臧荼、赵王张敖都保留原封号。

天下大定。高祖都雒阳，诸侯皆臣属。故临江王欢为项羽叛汉，令卢绾、刘贾围之，不下。数月而降，杀之雒阳。

天下大局已定。高祖建都洛阳，诸侯都臣服归属。原临江王共欢替项羽反叛汉朝，高祖命令卢绾、刘贾包围他，未能攻下。几个月后他投降，在洛阳杀了他。

五月，兵皆罢归家。诸侯子在关中者复之十二岁，其归者复之六岁，食之一岁。

五月，军队全部解散回家。在关中的诸侯子弟免除十二年的赋税徭役，那些回去的免除六年的赋税徭役，由国家供给一年的粮食。

高祖置酒雒阳南宫。高祖曰：「列侯诸将无敢隐朕，皆言其情。吾所以有天下者何？项氏之所以失天下者何？」高起、王陵对曰：「陛下慢而侮人，项羽仁而爱人。然陛下使人攻城略地，所降下者因以予之，与天下同利也。项羽妒贤嫉能，有功者害之，贤者疑之，战胜而不予人功，得地而不予人利，此所以失天下也。」高祖曰：「公知其一，未知其二。夫运筹策帷帐之中，决胜于千里之外，吾不如子房。镇国家，抚百姓，给馈馕，不绝粮道，吾不如萧何。连百万之军，战必胜，攻必取，吾不如韩信。此三者，皆人杰也，吾能用之，此吾所以取天下也。项羽有一范增而不能用，此其所以为我擒也。」

高祖在洛阳南宫摆设酒宴。高祖说：“各位列侯和将领不要对朕有所隐瞒，都说出真实的情况。我之所以能取得天下的原因是什么？项羽之所以失去天下的原因又是什么？”高起、王陵回答说：“陛下傲慢而且喜欢侮辱人，项羽仁慈而且爱护人。然而陛下派人攻打城池夺取土地，所攻下和降服的地方就分封给他们，与天下人共享利益。项羽却嫉贤妒能，对有功的人加害，对贤能的人怀疑，打了胜仗不给人家记功，夺得了土地不给人家好处，这就是他失去天下的原因。”高祖说：“你们只知其一，不知其二。在帷帐之中运筹帷幄，决胜在千里之外，我不如张子房。镇守国家，安抚百姓，供给粮饷，不断绝粮道，我不如萧何。率领百万大军，战必胜，攻必克，我不如韩信。这三个人都是人中豪杰，我能够任用他们，这就是我能够取得天下的原因。项羽有一个范增却不能任用，这就是他被我擒获的原因。”

高祖欲长都雒阳，齐人刘敬说，乃留侯劝上入都关中，高祖是日驾，入都关中。六月，大赦天下。

高祖想要长期建都洛阳，齐国人刘敬劝说，于是留侯张良也劝说皇上入关建都，高祖当天就起驾，进入关中建都。六月，大赦天下。

十月，燕王臧荼反，攻下代地。高祖自将击之，得燕王臧荼。即立太尉卢绾为燕王。使丞相哙将兵攻代。

十月，燕王臧荼反叛，攻下了代地。高祖亲自率兵攻打他，俘获了燕王臧荼。随即立太尉卢绾为燕王。派丞相樊哙率领军队攻打代地。

其秋，利几反，高祖自将兵击之，利几走。利几者，项氏之将。项氏败，利几为陈公，不随项羽，亡降高祖，高祖侯之颍川。高祖至雒阳，举通侯籍召之，而利几恐，故反。

这年秋天，利几反叛，高祖亲自率兵攻打他，利几逃跑。利几是项氏的将领。项氏失败后，利几做陈公，没有跟随项羽，逃亡投降了高祖，高祖封他在颍川为侯。高祖到达洛阳，列出通侯的名册召见他们，利几感到害怕，所以反叛。

六年，高祖五日一朝太公，如家人父子礼。太公家令说太公曰：「天无二日，土无二王。今高祖虽子，人主也；太公虽父，人臣也。柰何令人主拜人臣！如此，则威重不行。」后高祖朝，太公拥彗，迎门却行。高祖大惊，下扶太公。太公曰：「帝，人主也，柰何以我乱天下法！」于是高祖乃尊太公为太上皇。心善家令言，赐金五百斤。

六年，高祖每五天去朝见一次太公，行家人的父子之礼。太公的家令劝说太公道：“天无二日，地无二王。如今高祖虽然是您的儿子，但他是人间的君主；太公您虽然是父亲，但您是臣子。怎么能让君主拜见臣子呢！如果这样，君主的威严就无法推行了。”后来高祖来朝见时，太公抱着扫帚，在门口迎候，倒退着走。高祖大惊，下车扶起太公。太公说：“皇帝是人间的君主，怎么能因为我而搞乱天下的法度呢！”于是高祖就尊奉太公为太上皇。高祖心里赞赏家令的话，赐给他黄金五百斤。

十二月，人有上变事告楚王信谋反，上问左右，左右争欲击之。用陈平计，乃伪游云梦，会诸侯于陈，楚王信迎，即因执之。是日，大赦天下。田肯贺，因说高祖曰：「陛下得韩信，又治秦中。秦，形胜之国，带河山之险，县隔千里，持戟百万，秦得百二焉。地势便利，其以下兵于诸侯，譬犹居高屋之上建瓴水也。夫齐，东有琅邪、即墨之饶，南有泰山之固，西有浊河之限，北有勃海之利。地方二千里，持戟百万，县隔千里之外，齐得十二焉。故此东西秦也。非亲子弟，莫可使王齐矣。」高祖曰：「善。」赐黄金五百斤。

十二月，有人上书告发楚王韩信谋反，皇上询问左右大臣，左右大臣争着要去攻打他。皇上采用陈平的计策，于是伪装游览云梦泽，在陈县会合诸侯，楚王韩信前来迎接，当即趁机逮捕了他。这一天，大赦天下。田肯前来祝贺，趁机劝说高祖道：“陛下逮捕了韩信，又统治着秦中。秦中是地理形势优越的国家，有黄河和高山的险阻，与外界相隔千里，拥有百万兵力，秦地占了天下险要的百分之二十。地势便利，从这里向诸侯出兵，就好像站在高屋之上向下泼水一样。那齐国，东面有琅邪、即墨的富饶，南面有泰山的坚固，西面有黄河的限制，北面有渤海的便利。土地方圆二千里，拥有百万兵力，与外界相隔千里之外，齐地占了天下险要的百分之十二。所以这里是东边的秦国。如果不是亲生子弟，不能派他去齐国称王。”高祖说：“好。”赐给他黄金五百斤。

后十馀日，封韩信为淮阴侯，分其地为二国。高祖曰将军刘贾数有功，以为荆王，王淮东。弟交为楚王，王淮西。子肥为齐王，王七十馀城，民能齐言者皆属齐。乃论功，与诸列侯剖符行封。徙韩王信太原。

过了十多天，封韩信为淮阴侯，把他的封地分为两个国家。高祖说将军刘贾多次立功，封他为荆王，统治淮河以东。弟弟刘交为楚王，统治淮河以西。儿子刘肥为齐王，统治七十多座城池，百姓能说齐国方言的都归属齐国。于是评定功劳，与各位列侯剖符行封。把韩王信迁徙到太原。

七年，匈奴攻韩王信马邑，信因与谋反太原。白土曼丘臣、王黄立故赵将赵利为王以反，高祖自往击之。会天寒，士卒堕指者什二三，遂至平城。匈奴围我平城，七日而后罢去。令樊哙止定代地。立兄刘仲为代王。

七年，匈奴攻打韩王信驻守的马邑，韩信因此与匈奴勾结在太原谋反。白土人曼丘臣、王黄拥立原赵国将领赵利为王反叛，高祖亲自前往攻打他们。正赶上天气寒冷，士兵冻掉手指的有十分之二三，于是到达平城。匈奴把我们包围在平城，七天以后才撤兵离去。高祖命令樊哙留下来平定代地。立哥哥刘仲为代王。

二月，高祖自平城过赵、雒阳，至长安。长乐宫成，丞相已下徙治长安。

二月，高祖从平城经过赵地、洛阳，到达长安。长乐宫建成，丞相以下都迁到长安办公。

八年，高祖东击韩王信馀反寇于东垣。

八年，高祖向东到东垣攻打韩王信的残余叛匪。

萧丞相营作未央宫，立东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖还，见宫阙壮甚，怒，谓萧何曰：「天下匈匈苦战数岁，成败未可知，是何治宫室过度也？」萧何曰：「天下方未定，故可因遂就宫室。且夫天子四海为家，非壮丽无以重威，且无令后世有以加也。」高祖乃说。

萧丞相营建未央宫，立了东阙、北阙、前殿、武库、太仓。高祖回来，看见宫殿十分壮丽，大怒，对萧何说：“天下乱哄哄地苦战了几年，成败还未可知，为什么把宫室建造得这么过度奢侈？”萧何说：“天下正因为还没有平定，所以可以顺势建成宫室。况且天子以四海为家，如果不壮丽就无法显示威严，而且也不要让后世子孙有可以超过它的。”高祖这才高兴起来。

高祖之东垣，过柏人，赵相贯高等谋弑高祖，高祖心动，因不留。代王刘仲弃国亡，自归雒阳，废以为合阳侯。

高祖前往东垣，路过柏人县，赵国国相贯高人等密谋刺杀高祖，高祖心有所感，因而没有停留。代王刘仲放弃封国逃跑，自己回到洛阳，被废为合阳侯。

九年，赵相贯高等事发觉，夷三族。废赵王敖为宣平侯。是岁，徙贵族楚昭、屈、景、怀、齐田氏关中。

九年，赵国国相贯高人等密谋刺杀的事被发觉，被诛灭三族。废赵王张敖为宣平侯。这一年，把楚国的昭、屈、景、怀氏和齐国的田氏等贵族迁徙到关中。

未央宫成。高祖大朝诸侯群臣，置酒未央前殿。高祖奉玉卮，起为太上皇寿，曰：「始大人常以臣无赖，不能治产业，不如仲力。今某之业所就孰与仲多？」殿上群臣皆呼万岁，大笑为乐。

未央宫建成。高祖大朝诸侯和群臣，在未央宫前殿摆设酒宴。高祖捧着玉杯，起身向太上皇祝寿，说：“当初您老人家经常认为我没有出息，不能治理家业，比不上刘仲勤劳。如今我所成就的家业与刘仲相比，谁的多呢？”殿上的群臣都高呼万岁，大笑取乐。

十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮皆来朝长乐宫。春夏无事。

十年十月，淮南王黥布、梁王彭越、燕王卢绾、荆王刘贾、楚王刘交、齐王刘肥、长沙王吴芮都来长乐宫朝见。春夏季节平安无事。

七月，太上皇崩栎阳宫。楚王、梁王皆来送葬。赦栎阳囚。更命郦邑曰新丰。

七月，太上皇在栎阳宫驾崩。楚王、梁王都来送葬。赦免栎阳的囚犯。改郦邑的名字为新丰。

八月，赵相国陈豨反代地。上曰：「豨尝为吾使，甚有信。代地吾所急也，故封豨为列侯，以相国守代，今乃与王黄等劫掠代地！代地吏民非有罪也。其赦代吏民。」九月，上自东往击之。至邯郸，上喜曰：「豨不南据邯郸而阻漳水，吾知其无能为也。」闻豨将皆故贾人也，上曰：「吾知所以与之。」乃多以金啖豨将，豨将多降者。

八月，赵国相国陈豨在代地反叛。皇上说：“陈豨曾经做过我的使者，很有信用。代地是我所急需关注的地方，所以封陈豨为列侯，以相国的身份防守代地，如今他竟然与王黄等人劫掠代地！代地的官吏和百姓并没有罪。赦免代地的官吏和百姓。”九月，皇上亲自向东前往攻打他。到达邯郸，皇上高兴地说：“陈豨不向南占据邯郸而阻断漳水，我知道他无所作为了。”听说陈豨的将领都是过去的商人，皇上说：“我知道该怎么对付他们了。”于是用很多黄金引诱陈豨的将领，陈豨的将领大多投降了。

十一年，高祖在邯郸诛豨等未毕，豨将侯敞将万馀人游行，王黄军曲逆，张春渡河击聊城。汉使将军郭蒙与齐将击，大破之。太尉周勃道太原入，定代地。至马邑，马邑不下，即攻残之。

十一年，高祖在邯郸诛杀陈豨等人还未结束，陈豨的将领侯敞率领一万多人到处流窜，王黄驻军在曲逆，张春渡过黄河攻打聊城。汉军派将军郭蒙与齐国的将领迎击，大败叛军。太尉周勃取道太原进入，平定了代地。到达马邑，马邑不肯投降，周勃就攻克并屠杀了它。

豨将赵利守东垣，高祖攻之，不下。月馀，卒骂高祖，高祖怒。城降，令出骂者斩之，不骂者原之。于是乃分赵山北，立子恒以为代王，都晋阳。

陈豨的将领赵利防守东垣，高祖攻打它，未能攻下。一个多月后，城里的士兵辱骂高祖，高祖大怒。城池投降后，高祖命令把出来辱骂的人斩首，没有辱骂的人予以宽免。于是划分了赵国恒山以北的土地，立儿子刘恒为代王，建都晋阳。

春，淮阴侯韩信谋反关中，夷三族。

春天，淮阴侯韩信在关中谋反，被诛灭三族。

夏，梁王彭越谋反，废迁蜀；复欲反，遂夷三族。立子恢为梁王，子友为淮阳王。

夏天，梁王彭越谋反，被废除王位流放到蜀地；他又企图反叛，于是被诛灭三族。立儿子刘恢为梁王，儿子刘友为淮阳王。

秋七月，淮南王黥布反，东并荆王刘贾地，北渡淮，楚王交走入薛。高祖自往击之。立子长为淮南王。

秋七月，淮南王黥布反叛，向东合并了荆王刘贾的土地，向北渡过淮河，楚王刘交逃跑到薛县。高祖亲自前往攻打他。立儿子刘长为淮南王。

十二年，十月，高祖已击布军会甀，布走，令别将追之。

十二年十月，高祖已经在会甀击败了黥布的军队，黥布逃跑，高祖命令别将追击他。

高祖还归，过沛，留。置酒沛宫，悉召故人父老子弟纵酒，发沛中儿得百二十人，教之歌。酒酣，高祖击筑，自为歌诗曰：「大风起兮云飞扬，威加海内兮归故乡，安得猛士兮守四方！」令儿皆和习之。高祖乃起舞，慷慨伤怀，泣数行下。谓沛父兄曰：「游子悲故乡。吾虽都关中，万岁后吾魂魄犹乐思沛。且朕自沛公以诛暴逆，遂有天下，其以沛为朕汤沐邑，复其民，世世无有所与。」沛父兄诸母故人日乐饮极欢，道旧故为笑乐。十馀日，高祖欲去，沛父兄固请留高祖。高祖曰：「吾人众多，父兄不能给。」乃去。沛中空县皆之邑西献。高祖复留止，张饮三日。沛父兄皆顿首曰：「沛幸得复，丰未复，唯陛下哀怜之。」高祖曰：「丰吾所生长，极不忘耳，吾特为其以雍齿故反我为魏。」沛父兄固请，乃并复丰，比沛。于是拜沛侯刘濞为吴王。

高祖返回京城，路过沛县，停留下来。在沛宫摆设酒宴，把所有的老朋友、父老子弟都召集来痛饮，征集了沛县的儿童一百二十人，教他们唱歌。酒喝到畅快时，高祖击筑，自己唱起歌诗道：“大风刮起来啊云彩飞扬，威势遍及海内啊回到了故乡，怎样才能得到猛士啊守卫四方！”让儿童们都跟着合唱练习。高祖于是起身跳舞，情绪慷慨伤怀，流下了几行热泪。他对沛县的父老兄弟说：“游子总是思念故乡。我虽然建都关中，但我死后我的魂魄仍然乐意思念沛县。而且朕从做沛公起诛杀暴逆，终于取得天下，就把沛县作为朕的汤沐邑，免除沛县百姓的赋税徭役，世世代代不必交纳。”沛县的父老兄弟、婶子大娘和老朋友天天痛快饮酒，尽情欢乐，叙谈往事，取笑作乐。过了十多天，高祖想要离开，沛县的父老坚决请求高祖留下来。高祖说：“我的随从人员很多，父老兄弟们供应不起。”于是离开。沛县全城空巷，都到城西来献礼。高祖又停下来，搭起帐篷痛饮了三天。沛县的父老都叩头说：“沛县有幸免除了赋税徭役，丰县还没有免除，希望陛下可怜他们。”高祖说：“丰县是我生长的地方，我最不能忘记，我只是因为当初丰县人跟着雍齿反叛我而归顺魏国才这样的。”沛县父老坚决请求，高祖才一同免除了丰县的赋税徭役，与沛县一样。于是封沛侯刘濞为吴王。

汉将别击布军洮水南北，皆大破之，追得斩布鄱阳。

汉军的别将分别在洮水南北攻打黥布的军队，都大败敌军，追击并在鄱阳斩杀了黥布。

樊哙别将兵定代，斩陈豨当城。

樊哙另外率领军队平定代地，在当城斩杀了陈豨。

十一月，高祖自布军至长安。十二月，高祖曰：「秦始皇帝、楚隐王陈涉、魏安釐王、齐缗王、赵悼襄王皆绝无后，予守冢各十家，秦皇帝二十家，魏公子无忌五家。」赦代地吏民为陈豨、赵利所劫掠者，皆赦之。陈豨降将言豨反时，燕王卢绾使人之豨所，与阴谋。上使辟阳侯迎绾，绾称病。辟阳侯归，具言绾反有端矣。二月，使樊哙、周勃将兵击燕王绾，赦燕吏民与反者。立皇子建为燕王。

十一月，高祖从击败黥布的军中回到长安。十二月，高祖说：“秦始皇帝、楚隐王陈涉、魏安釐王、齐湣王、赵悼襄王都断绝了后代，各赐给守墓人十家，秦始皇二十家，魏公子无忌五家。”赦免代地被陈豨、赵利所胁迫的官吏和百姓，全部赦免他们。陈豨投降的将领说陈豨反叛时，燕王卢绾曾派人到陈豨那里，与他暗中勾结。皇上派辟阳侯去迎接卢绾，卢绾称病不来。辟阳侯回来，详细报告了卢绾反叛确有征兆。二月，派樊哙、周勃率兵攻打燕王卢绾，赦免燕地参与反叛的官吏和百姓。立皇子刘建为燕王。

高祖击布时，为流矢所中，行道病。病甚，吕后迎良医，医入见，高祖问医，医曰：「病可治。」于是高祖嫚骂之曰：「吾以布衣提三尺剑取天下，此非天命乎？命乃在天，虽扁鹊何益！」遂不使治病，赐金五十斤罢之。已而吕后问：「陛下百岁后，萧相国即死，令谁代之？」上曰：「曹参可。」问其次，上曰：「王陵可。然陵少憨，陈平可以助之。陈平智有馀，然难以独任。周勃重厚少文，然安刘氏者必勃也，可令为太尉。」吕后复问其次，上曰：「此后亦非而所知也。」

高祖攻打黥布时，被流箭射中，在路上生了病。病得很厉害，吕后迎请了良医，医生入内拜见，高祖询问医生，医生说：“病可以治好。”高祖于是大骂他说：“我以平民身份提三尺宝剑取得天下，这难道不是天命吗？寿命在于天，即使是扁鹊又有什么用处！”于是坚决不让他治病，赐给黄金五十斤打发他走。不久吕后问：“陛下百年之后，如果萧相国死了，让谁代替他？”皇上说：“曹参可以。”吕后问其次是谁，皇上说：“王陵可以。然而王陵有些憨直，陈平可以辅助他。陈平智慧有余，但难以独自任事。周勃沉稳厚道，缺少文才，但安定刘氏天下的必定是周勃，可以让他做太尉。”吕后又问再其次是谁，皇上说：“这以后的事，也不是你所能知道的了。”

卢绾与数千骑居塞下候伺，幸上病愈自入谢。

卢绾与几千名骑兵在边塞下等候观望，希望皇上病好后自己入朝谢罪。

四月甲辰，高祖崩长乐宫。四日不发丧。吕后与审食其谋曰：「诸将与帝为编户民，今北面为臣，此常怏怏，今乃事少主，非尽族是，天下不安。」人或闻之，语郦将军。郦将军往见审食其，曰：「吾闻帝已崩，四日不发丧，欲诛诸将。诚如此，天下危矣。陈平、灌婴将十万守荥阳，樊哙、周勃将二十万定燕、代，此闻帝崩，诸将皆诛，必连兵还乡以攻关中。大臣内叛，诸侯外反，亡可翘足而待也。」审食其入言之，乃以丁未发丧，大赦天下。

四月甲辰日，高祖在长乐宫驾崩。四天没有发丧。吕后与审食其密谋说：“各位将领过去与皇上同为平民百姓，如今面朝北做臣子，他们心里经常怏怏不乐，如今又要侍奉年轻的君主，如果不把他们全部灭族，天下就无法安定。”有人听到了这个消息，告诉了郦将军。郦将军前去拜见审食其，说：“我听说皇帝已经驾崩，四天没有发丧，想要诛杀各位将领。如果真的这样做，天下就危险了。陈平、灌婴率领十万大军防守荥阳，樊哙、周勃率领二十万大军平定燕、代，他们如果听说皇帝驾崩、将领都被诛杀，一定会联合起兵打回关中。朝廷内部大臣反叛，外部诸侯造反，国家的灭亡指日可待了。”审食其进去向吕后说明了情况，于是才在丁未日发丧，大赦天下。

卢绾闻高祖崩，遂亡入匈奴。

卢绾听说高祖驾崩，于是逃亡进入匈奴。

丙寅，葬。己巳，立太子，至太上皇庙。群臣皆曰：「高祖起微细，拨乱世反之正，平定天下，为汉太祖，功最高。」上尊号为高皇帝。太子袭号为皇帝，孝惠帝也。令郡国诸侯各立高祖庙，以岁时祠。

丙寅日，安葬高祖。己巳日，立太子，到太上皇庙祭告。群臣都说：“高祖从微贱起兵，拨乱反正，平定天下，是汉朝的太祖，功劳最高。”尊上尊号为高皇帝。太子继承称号为皇帝，就是孝惠帝。命令各郡国和诸侯都建立高祖庙，按时祭祀。

及孝惠五年，思高祖之悲乐沛，以沛宫为高祖原庙。高祖所教歌儿百二十人，皆令为吹乐，后有缺，辄补之。

到了孝惠帝五年，思念起高祖悲歌沛县的往事，把沛宫改建为高祖的原庙。高祖所教的一百二十名唱歌的儿童，都让他们吹奏乐器，以后有了缺额，就随时补充。

高帝八男：长庶齐悼惠王肥；次孝惠，吕后子；次戚夫人子赵隐王如意；次代王恒，已立为孝文帝，薄太后子；次梁王恢，吕太后时徙为赵共王；次淮阳王友，吕太后时徙为赵幽王；次淮南厉王长；次燕王建。

高帝有八个儿子：大儿子是庶出的齐悼惠王刘肥；二儿子是孝惠帝，吕后所生；三儿子是戚夫人所生的赵隐王刘如意；四儿子是代王刘恒，后来立为孝文帝，薄太后所生；五儿子是梁王刘恢，吕太后时迁徙为赵共王；六儿子是淮阳王刘友，吕太后时迁徙为赵幽王；七儿子是淮南厉王刘长；八儿子是燕王刘建。

太史公曰：「夏之政忠。忠之敝，小人以野，故殷人承之以敬。敬之敝，小人以鬼，故周人承之以文。文之敝，小人以僿，故救僿莫若以忠。三王之道若循环，终而复始。周秦之闲，可谓文敝矣。秦政不改，反酷刑法，岂不缪乎？故汉兴，承敝易变，使人不倦，得天统矣。朝以十月。车服黄屋左纛。葬长陵。」

太史公说：“夏朝的政治崇尚忠厚。忠厚的弊病是使小人变得粗野，所以殷朝人用恭敬来继承它。恭敬的弊病是使小人变得迷信鬼神，所以周朝人用礼仪来继承它。礼仪的弊病是使小人变得虚伪不实，所以救治虚伪不实没有比得上忠厚的。夏、商、周三代君主的治国之道就好像循环一样，终而复始。周朝与秦朝之间，可以说是礼仪的弊病发展到了极点。秦朝的政治不加改变，反而使刑法更加残酷，这难道不是很荒谬吗？所以汉朝的兴起，承接前朝的弊端并加以改变，使百姓不至于倦怠，这是得到了天道的正统。汉朝以十月为岁首。皇帝的车服规定使用黄缎子做车盖的衬里，车前横木的左上方插用旄牛尾或野鸡尾做的装饰。高祖安葬在长陵。”