当时，毗耶离大城中有一位德高望重的长者，名叫维摩诘，他曾经供养过无量诸佛，培植了深厚坚固的善根，获得了洞见诸法不生不灭的智慧，达到了无生法忍的菩萨境界；他辩才无碍，以种种神通游戏三界，济度天人；他掌握了一切修持法门，获得了佛菩萨才具有的四无所畏；他能够降伏魔怨惑障，深谙佛法玄奥的真谛；他善于用般若智慧度化众生，又通达教化众生的种种方便法门；于是，他圆满成就了度化众生的大悲宏愿，明了众生的心意趣向，又能善于分别众生的根机利钝。他很早以来就深入佛道，心智已极灵明纯净，坚定不移地尊奉大乘佛法，弘扬大乘精神；他的任何言行都十分严谨，经过缜密而细致的思考；他的任何举止都具备佛的庄严威仪，心智宽广如海；他受到诸佛如来的嘉美、赞叹和颂扬，也深受佛陀弟子、帝释、梵天及世间君王的崇敬。为了济度世人，维摩诘运用善巧方便法门，以居士身份居住在毗耶离城中。
维摩诘拥有无量的财富，经常周济贫穷无助的众生；他本人戒行清净，堪为典范，借此示教于那些毁坏禁戒之人；他以极深的忍辱修为，摄化、调伏瞋恚成性的众生；他勇猛精进，勤于修行，借此以警策、摄化懈怠懒散的众生；他具有极深的禅定功夫，一心不乱，借此以摄化心浮意躁、胡思乱想的烦恼众生；他以坚定的无上智慧，摄化愚痴无智、妄见邪智的众生。
维摩诘虽然身为白衣居士，却严谨持守出家沙门的清净戒律；他虽然居住在世俗社会的家庭中，却完全不执着于欲界、色界和无色界的尘俗世事；他虽然有妻子儿女，却恒常修习清净梵行；他虽然也有六亲眷属，却恒常享受着超越眷属羁绊的快乐；他虽然身着珍贵华美的服饰，却更以功德道行成就的吉瑞相好来庄严其身；他虽然也像常人一样饮水吃饭，却更以禅定的喜悦为滋味；如果他来到赌博、游戏的场所，都是为了度化沉迷其中的世人；他虽然也接受外道异端的学说，却从来不会影响其对佛法的纯正信仰；他虽然通晓世俗的学问典籍，却恒常爱好佛法。正因为这样，维摩诘深受一切众生的崇敬和爱戴，在接受供养者中居于首位。
维摩诘以长者的身份执持正法，处理世俗事务，摄护毗耶离城的男女老幼；他虽然像世俗之人那样从事一切谋生事业，且常常获得十分可观的利润，却从来不会因此而沾沾自喜；他经常游走于一切街头闹市，那是为了教化、饶益众生；他参与管理国家的世俗政务，那是为了救护一切众生；每当他到了公开讲论的地方，总以大乘法教化众生；每当他到了学校讲堂，总以真知正见开导学童；他甚至进入各种青楼妓院，那是为了显示淫欲的罪过；他也走进各种闹市酒馆，那是为了教化那些醉生梦死之徒，使他们确立正念、正智和正志。
维摩诘如果出现在长者之中，他受到长者们的尊敬，为他们宣说殊胜的佛法；如果出现在居士之中，他受到居士们的尊敬，能劝导他们断除贪欲和执着；如果出现在刹帝利之中，他受到刹帝利的尊敬，教导他们培养忍辱精神和亲和力；如果出现在婆罗门之中，他受到婆罗门的尊敬，教导他们破除自大和傲慢；如果出现在大臣之中，他受到大臣们的尊敬，教导他们奉守正法，依法辅政；如果出现在王子之中，他受到王子们的尊敬，教导他们忠孝的道理；如果出现在内官之中，他受到内官们的尊敬，教化宫女，使她们正直忠贞，遵守法律和伦理；如果出现在平民百姓之中，他受到平民百姓的尊敬，教导他们行善积德，培植福徳善根；如果出现在诸梵天之中，他受到诸梵天的尊敬，为他们开示殊胜无比的佛法智慧；如果出现在帝释天之中，他受到帝释天的尊敬，为他们示现三界无常、缘起性空的佛法义理；如果出现在护法诸天王之中，他受到护法诸天王的尊敬，教导他们护持佛法及一切众生。
长者维摩诘，就是以如此种种无量善巧方便智慧，来饶益众生。现在，维摩诘又运用善巧方便法门，示现身患疾病。由于维摩诘身体患病的缘故，国王、大臣、长者、居士、婆罗门，以及诸位王子、百官臣僚等等，数以千计的人士都前去探视他的疾病。对于这些众多前来探视的众人，维摩诘就以自己身体患病为缘由，向他们广说大乘不可思议法门：
“诸位仁者大德啊，我们这血肉之身是由‘四大’、‘五蕴’和合而成，本无自性，是变化无常的，不够强壮，没有力量，也不坚固，只是转瞬就会朽坏的东西，不可相信依赖啊；这血肉之躯是诸苦、烦恼、各种疾病之渊薮。诸位仁者大德啊，这样的血肉之身，一切明智之士都不会去贪恋依赖的。
“这身体如同水面上聚集的浮沫，不可拈取搓摩；这身体如同水面上漂浮的气泡，不能长久存在；这身体如同阳光炙烤下产生的蜃影，是从烦恼和贪欲中产生；这身体如同芭蕉杆，中间空空，没有坚固的实体；这身体如同幻影，是由于无明颠倒而产生的妄想；这身体如同梦中镜象，是分别意识的虚无妄见；这身体如同影像，是过去所造之业因缘而起的显现；这身体如同空中回荡的声响，是各种因缘和合的产物；这身体如同天空浮云，瞬间即随风飘逝；这身体如同闪电，刹那不住；这身体没有恒常不变的主宰，就像大地没有永恒的主宰一样；这身体没有恒常不变的自性，就像燃烧的火一样；这身体没有长久的寿命，就像短暂的飘风一样；这身体并非人我，没有定体，就像水无定形一样；这身体并不真实，是地、水、风、火‘四大’临时寄居之所；这身体犹如虚空，既不是一个真我，也不是属于真我所有；这身体没有知觉灵性，就像草木瓦砾一样；这身体没有自主性的行为，只是随业力之风牵引而轮转生死；这身体污秽不净，充满污秽恶臭；这身体虚假不实，尽管每天都给它沐浴穿衣饮食加以保养，但它最终必定归于磨灭；这身体是诸多灾祸的汇集处，时刻受到众多病痛的苦恼；这身体如同丘之将颓、井之将枯，受到衰老朽坏的逼迫；这身体毫无定性，终归有一天要走向死亡；这身体如同毒蛇，如同怨贼，如同空荡荡的聚落，是由‘五蕴’、 ‘十八界’、 ‘十二入’共同组合而成的。
“诸位仁者大德啊，这血肉之身实在是灾患，确实应该厌离，应该欣乐于追求佛身。为什么这么说呢？所谓佛身，就是法身啊。此法身是从无量功德智慧中产生的，是从戒、定、慧、解脱、解脱知见中产生的，是从慈、悲、喜、舍‘四无量心’中产生的，是从布施、持戒、忍辱、柔和、勤行、精进、禅定、解脱、三昧、多闻、智慧等修行方法中产生的，是从种种方便法门中产生的，是从‘天眼通、天耳通、神足通、他心通、宿命通、漏尽通’六神通中产生的，是从‘宿命明、天眼明、漏尽明’三明中产生的，是从‘三十七道品’中产生的，是从止观中产生的，是从‘十力’、‘四无所畏’、‘十八不共法’中产生的，是从断一切不善法、集一切善法中产生的，是从真如实际中产生的，是从精进修持而不放逸中产生的，如来法身是从这一切无量清净法中产生的。诸位仁者大德，如果你们想要修得佛身，断除一切众生的病患苦恼，就应该发起无上正等正觉之心。”
就是这样，维摩诘为所有前去探视他病情的众生，如此这般演说佛法，令数以千计的探视者都发起无上正等正觉之心。
